115 مليار يورو من المعدات الدفاعية و38,238 حافلة جديدة: ما حجم أسواق التوريد العامة الأخرى في أوروبا
الدفاع والحافلات والأثاث وتقنية المعلومات ومنتجات التنظيف: أحجام الأسواق الرسمية والصناعية مقابل ترسيات TED التي أجراها المشترون العامون في 2025.
Tomasz Kowal · Data and public procurement
9 نوفمبر 2026 · مدة القراءة: 9 د
أنفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 115 مليار يورو على المعدات الدفاعية في عام 2025، وفق وكالة الدفاع الأوروبية (EDA)، وهو أحد الأحجام الرسمية القليلة لسوق توريد عامة في أوروبا. أما الحافلات والأثاث ومعدات تقنية المعلومات ومنتجات التنظيف، فأفضل أرقامها تأتي من جمعيات الصناعة وإحصاءات الإنتاج والحسابات القومية، وكل منها يقيس شيئًا مختلفًا. وتضيف إشعارات الترسية على TED منظورًا ثالثًا: العقود التي تتجاوز عتبات الاتحاد الأوروبي ومن يفوز بها.
باختصار: تحصي EDA إنفاقًا دفاعيًا قدره 418 مليار يورو في 2025، منها 115 مليار يورو على المعدات. وتحصي ACEA تسجيل 38,238 حافلة جديدة في الاتحاد الأوروبي في 2025. ويقدّر Eurostat حجم أعمال مُصنِّعي الأثاث بنحو 120 مليار يورو (2024) والاستثمار في معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بـ 140.2 مليار يورو (2025). وتقدّر Detergents Europe قيمة منتجات التنظيف المهنية بـ 10.66 مليار يورو (2025). وباستثناء الدفاع، لا يمثل أي من هذه الأرقام الحصة العامة. ويُظهر TED تلك الحصة فوق العتبات: ففي 2025 أجرى المشترون العامون في 30 دولة أوروبية 15,036 ترسية للمركبات ذات المحركات، و15,399 لمعدات الحاسوب، و8,728 للأثاث، و3,807 لمنتجات التنظيف، ومنذ نوفمبر 2023 ذهبت 98% على الأقل من الترسيات في كل من هذه المجموعات إلى شركة مسجلة في دولة المشتري.
الإطار: مجمل المشتريات العامة، والجزء الظاهر على TED
تقدّر الحسابات الحكومية لدى Eurostat المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي-27 بـ 2.93 تريليون يورو في 2025، أي 15.5% من الناتج المحلي (بحسب الدولة). ويقول تقييم المفوضية لعام 2025 لتوجيهات المشتريات إن قواعد الاتحاد تنطبق على ما يصل إلى ربع إنفاق المشتريات العامة، في المتوسط 616 مليار يورو سنويًا من العقود الواردة في إشعارات الترسية المنشورة على TED في الفترة 2018–2023؛ ومن حيث العدد، يقدّر إشعار للمفوضية صادر عام 2023 الإجراءات التي تتجاوز العتبات بنحو 20% من العقود.
الدفاع: إنفاق 418 مليار يورو، منها 115 مليار يورو على المعدات
يقدّر تقرير EDA Defence Data 2025–2026 (المنشور في 16 يوليو 2026، ببيانات الوزارات لجميع الدول الأعضاء السبع والعشرين، بأسعار 2025 الثابتة) الإنفاق الدفاعي في الاتحاد بـ 418 مليار يورو في 2025، أي 2.2% من الناتج المحلي، مع توقع 454 مليار يورو لعام 2026. وبلغت مشتريات المعدات 115 مليار يورو، بزيادة 26% بالقيمة الحقيقية، والبحث والتطوير الدفاعي 17 مليار يورو، أي 4.0% فقط من الإنفاق. ولم يكن سوى 24% من مشتريات المعدات تعاونيًا (مع شركاء في الاتحاد و/أو دول ثالثة)؛ وللمشتريات التعاونية الأوروبية، التي أبلغت عنها 19 دولة عضوًا، تعطي EDA نسبة 11%، يربطها نصها بالاستثمار ورسمها البياني بمشتريات المعدات. وتقول EDA إن المشتريات التعاونية "لا تزال دون الهدف المنشود".
ويعطي مقياس المشتريات لدى Eurostat رقمًا أصغر بكثير لوظيفة الدفاع (COFOG GF02): 132.8 مليار يورو للاتحاد الأوروبي-27 في 2024. وتستأثر ألمانيا (31.9 مليار يورو) وفرنسا (29.5 مليار يورو) بـ 46% منه، تليهما بولندا (14.0 مليار يورو)، وإيطاليا (11.5 مليار يورو)، وهولندا (6.9 مليار يورو)، وإسبانيا (6.4 مليار يورو).
والمقياسان يقيسان أشياء مختلفة. فـ EDA تغطي كل الإنفاق الدفاعي الذي تُبلغ عنه الوزارات، ويمثل الاستثمار 32% منه. أما مقياس Eurostat فلا يحتسب سوى السلع والخدمات والاستثمار المشتراة من السوق، فأجور الموظفين خارجه، وهو بالأسعار الجارية لعام 2024. وبالمقارنة مع الإصدار السابق لـ EDA لتلك السنة (343 مليار يورو، بأسعار 2024)، تبلغ المشتريات نحو 39%: مصدران وتعريفان، فهو مؤشر تقريبي على الحجم فقط.
وعلى TED، مجموعات الأمن المدني صغيرة ومنفتحة نسبيًا. فقد سجلت معدات الطوارئ والأمن (CPV 351) 3,379 ترسية في 2025، بقيمة 1.27 مليار يورو بين الترسيات التي تذكر قيمة؛ وذهبت 3.2% من الترسيات منذ نوفمبر 2023 إلى شركات مسجلة في الخارج. وسجلت معدات الشرطة (CPV 352) 428 ترسية و382 مليون يورو، بحصة أجنبية قدرها 7.2%. وهذه المجموعات ليست المعدات العسكرية التي تقيسها EDA؛ ولا نستخلص من TED أي استنتاج بشأن الأسلحة.
الحافلات والمركبات: الأهداف والتسجيلات والترسيات
يحدد توجيه المركبات النظيفة حصصًا دنيا من الحافلات "النظيفة" في مشتريات الحافلات العامة لكل دولة عضو (الفئة M3، باستثناء حافلات المسافات الطويلة)؛ ويجب أن يكون نصف كل هدف على الأقل حافلات عديمة الانبعاثات. وينطبق على الإجراءات التي بدأت بعد 2 أغسطس 2021.
| الدولة العضو | 2021–2025 | 2026–2030 |
|---|---|---|
| ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والنمسا وبلجيكا والسويد وغيرها | 45% | 65% |
| فرنسا | 43% | 61% |
| التشيك | 41% | 60% |
| المجر | 37% | 53% |
| بولندا | 32% | 46% |
| كرواتيا | 27% | 38% |
| رومانيا | 24% | 33% |
يعني هدف 65% أن 32.5% على الأقل من الحافلات المشتراة يجب أن تكون عديمة الانبعاثات؛ وفي بولندا، 23% على الأقل.
وأحصت ACEA تسجيل 38,238 حافلة جديدة في الاتحاد الأوروبي في 2025 (بزيادة 7.5%)، شكّلت الحافلات القابلة للشحن الكهربائي 23.8% منها والديزل 62.1%. ومن يناير إلى سبتمبر 2026، ارتفعت التسجيلات بنسبة 15.2% إلى 32,695، وبلغت الحصة الكهربائية 26.4%. وتحصي ACEA جميع الحافلات الجديدة، بما فيها حافلات المسافات الطويلة، و"القابلة للشحن الكهربائي" تشمل الهجينة القابلة للشحن، فنسبة 23.8% لا تقول شيئًا عن الامتثال للتوجيه. وباع مُصنِّعو الاتحاد 23,139 حافلة وحافلة مسافات طويلة بقيمة 6.25 مليار يورو في 2024 (Eurostat PRODCOM، بأسعار المُصنِّعين).
وتغطي مجموعة المركبات ذات المحركات على TED (CPV 341) جميع المركبات ذات المحركات، لا الحافلات وحدها. ففي 2025 سجلت 15,036 ترسية، بقيمة 13.5 مليار يورو بين الترسيات التي تذكر قيمة. ومنذ نوفمبر 2023 فازت 7,023 شركة مرة واحدة على الأقل، وذهبت 2.0% من الترسيات إلى الخارج، وتتصدر ألمانيا (9,785 ترسية) وبولندا (5,438) وفرنسا (3,886). و40% من الترسيات التي يذكر إشعارها عدد العروض تلقت عرضًا واحدًا.
الأثاث: حجم أعمال الصناعة و1.6 مليار يورو من الترسيات
يقدّر Eurostat حجم أعمال صناعة الأثاث في الاتحاد الأوروبي-27 بنحو 120 مليار يورو في 2024 (NACE C31، جميع أنواع الأثاث بما فيها المنزلي، تقدير مقرّب). وتتصدر إيطاليا (26.9 مليار يورو) وألمانيا (24.5 مليار يورو) وبولندا (15.7 مليار يورو)، وبولندا هي الأكثر توظيفًا (188,551 شخصًا). ويشمل حجم الأعمال الصادرات ويستبعد الواردات. وأثاث المكاتب أضيق: إذ يُظهر PRODCOM مبيعات بقيمة 1.91 مليار يورو من أثاث المكاتب المعدني و4.27 مليار يورو من أثاث المكاتب الخشبي في 2024، أي نحو 6.2 مليار يورو معًا، باستثناء مقاعد المكاتب. وليس للأثاث المدرسي رمز مستقل، ولم نجد رقمًا متاحًا مجانًا من مصدر أصلي لدى جمعيات صناعة الأثاث.
وعلى TED، سجلت مجموعة الأثاث (CPV 391) 8,728 ترسية في 2025 و1.58 مليار يورو بين الترسيات التي تذكر قيمة. وفازت 6,445 شركة منذ نوفمبر 2023، ولا يحوز الفائزون الخمسة الأكثر تكرارًا سوى 3.2% من الترسيات، وذهبت 2.0% إلى الخارج. وبحسب الترسيات منذ نوفمبر 2023، تتصدر فرنسا (3,562) وبولندا (3,335) ورومانيا (2,736) وألمانيا (2,712).
معدات تقنية المعلومات: لا رقم عامًا رسميًا
لا يوجد رقم رسمي قابل للمقارنة لما تنفقه الحكومات الأوروبية على تقنية المعلومات؛ فوظائف COFOG لا تفصله. وأقرب مقياس رسمي هو الاستثمار في معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الأجهزة والاتصالات) في الاقتصاد كله: 140.2 مليار يورو في 2025، ارتفاعًا من 131.7 مليار يورو في 2024 (الحسابات القومية لدى Eurostat)، ولا يمكن فصل الحصة الحكومية. وإنتاج الحواسيب المحمولة في الاتحاد صغير، نحو 758,000 وحدة بقيمة 411 مليون يورو في 2024 (تقدير Eurostat)، ما يشير إلى أن معظم الأجهزة العامة تُصنع خارج الاتحاد.
وسجلت مجموعة معدات الحاسوب على TED (CPV 302) 15,399 ترسية في 2025 و8.74 مليار يورو بين الترسيات التي تذكر قيمة. وفازت 6,953 شركة منذ نوفمبر 2023 وذهبت 1.0% من الترسيات إلى الخارج. وبحسب الترسيات منذ نوفمبر 2023، تتصدر بولندا (10,030) والتشيك (6,074) ورومانيا (4,366).
منتجات التنظيف: مقروءة من الرسوم البيانية
تنشر Detergents Europe (المعروفة سابقًا باسم A.I.S.E.) أرقام السوق في صفحة الحقائق لديها في صورة رسوم بيانية فقط؛ والأرقام هنا مقروءة من تلك الرسوم. فلعام 2025 (الاتحاد الأوروبي-27 والمملكة المتحدة وسويسرا والنرويج) تُظهر سوقًا للتنظيف والنظافة المهنية قدرها 10.66 مليار يورو، تشتري المؤسسات جزءًا كبيرًا منها، بما في ذلك المطابخ وخدمات الطعام (2.49 مليار يورو)، والرعاية الصحية (2.47 مليار يورو)، والعناية بالمباني (1.33 مليار يورو). والسوق المنزلية أكبر، 38.8 مليار يورو (بيانات Euromonitor). ويُظهر Eurostat PRODCOM قيمًا أدنى لأنه يقيس أسعار المُصنِّعين في الاتحاد الأوروبي-27 فقط: نحو 7.6 مليار يورو من مستحضرات الغسيل والتنظيف المعبأة للتجزئة ونحو 2.0 مليار يورو غير المعبأة للتجزئة في 2024.
وعلى TED، سجلت منتجات التنظيف والتلميع (CPV 398) 3,807 ترسيات في 2025 و197 مليون يورو بين الترسيات التي تذكر قيمة. وفازت 1,599 شركة منذ نوفمبر 2023، ولم يذهب إلى الخارج سوى 0.4% من الترسيات. وبحسب الترسيات منذ نوفمبر 2023، تتصدر رومانيا (5,729) وفرنسا (1,498) وبولندا (1,294).
معدات المختبرات والاختبار، مع تحفظات
لا تنشر أي جمعية أوروبية شاملة رقمًا لسوق المختبرات مع منهجية. وبلغ حجم أعمال فئة Eurostat لأدوات القياس والاختبار والملاحة نحو 92 مليار يورو في 2024، لكنها تشمل العدادات والرادارات. ولألمانيا وحدها، تُبلغ SPECTARIS عن مبيعات بقيمة 11.22 مليار يورو في 2025 لنحو 330 مُصنِّعًا لتقنيات التحليل والتقنيات الحيوية والمختبرية، 54.2% من مبيعاتهم في الخارج.
ومجموعة أجهزة الفحص والاختبار على TED (CPV 385) أوسع أيضًا من المختبرات، وقد تقع بعض مشتريات المختبرات في مجموعات أخرى. ومع هذا التحفظ: 3,114 ترسية في 2025، و1.94 مليار يورو بين الترسيات التي تذكر قيمة، وأعلى حصة أجنبية في هذه المجموعة من القطاعات، 12.5%. و52.7% من الترسيات التي يُذكر عدد عروضها تلقت عرضًا واحدًا.
الأغذية للتموين العام: رقم من عام 2014
أحدث حجم صادر عن مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية يخص عام 2014: سوق خدمات الطعام الاجتماعية (المدارس والمستشفيات ودور الرعاية) بقيمة 82 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي-28، بإنفاق عام وخاص معًا، ونُشر عام 2017. ولم نجد رقمًا رسميًا أحدث على مستوى الاتحاد. وعلى TED، سجلت مجموعات الأغذية الثلاث 17,985 ترسية في 2025 (منتجات غذائية متنوعة، CPV 158، 1.54 مليار يورو)، و8,261 (اللحوم، CPV 151، 601 مليون يورو)، و5,631 (الفواكه والخضروات، CPV 153، 484 مليون يورو)، ولكل منها حصة أجنبية قدرها 0.1%.
ملخص عبر القطاعات
| القطاع | الرقم الرسمي أو الصناعي | ترسيات TED في 2025 | قيمة الترسيات التي تذكر قيمة، 2025 | الشركات* | الحصة الأجنبية* | الدول الأولى* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدفاع | مشتريات المعدات وفق EDA 115 مليار يورو (2025، الاتحاد الأوروبي-27) | غير مُقارَن | ||||
| الأمن والشرطة (351، 352) | لا يوجد | 3,807 | 1.65 مليار يورو | 3,661 / 517 | 3.2% / 7.2% | DE, PL, ES / FR, DE, PL |
| المركبات ذات المحركات (341) | ACEA 38,238 حافلة جديدة (2025، الاتحاد الأوروبي، بما فيها حافلات المسافات الطويلة) | 15,036 | 13.5 مليار يورو | 7,023 | 2.0% | DE, PL, FR |
| معدات الحاسوب (302) | الاستثمار في معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 140.2 مليار يورو (2025، الاقتصاد كله) | 15,399 | 8.74 مليار يورو | 6,953 | 1.0% | PL, CZ, RO |
| الأثاث (391) | حجم أعمال الصناعة نحو 120 مليار يورو (2024، جميع أنواع الأثاث) | 8,728 | 1.58 مليار يورو | 6,445 | 2.0% | FR, PL, RO |
| منتجات التنظيف (398) | السوق المهنية 10.66 مليار يورو (2025، EU+UK+CH+NO) | 3,807 | 197 مليون يورو | 1,599 | 0.4% | RO, FR, PL |
| أجهزة الاختبار (385) | لا يوجد على مستوى الاتحاد | 3,114 | 1.94 مليار يورو | 3,088 | 12.5% | PL, DE, RO |
| الأغذية (158، 151، 153) | خدمات الطعام الاجتماعية 82 مليار يورو (2014، الاتحاد الأوروبي-28) | 31,877 | 2.63 مليار يورو | انظر الصفحات | 0.1% | RO, FR, SI |
*منذ نوفمبر 2023. الأرقام في الصف الواحد تقيس أشياء مختلفة؛ فلا تقرأها حصصًا سوقية. جميع المجموعات: أوروبا بحسب فئة المنتج.
كيف أحصينا وماذا تقيس المصادر
يقرأ Cresques إشعارات ترسية عقود التوريد على TED الصادرة عن مشترين عامين في 30 دولة أوروبية (المنهجية): الإشعارات السارية المنشورة منذ 1 نوفمبر 2023، محسوبة في 9 نوفمبر 2026، كما في صفحات الفئات. والترسية هي شركة فائزة واحدة في حصة واحدة: ليست مناقصة وليست مبلغًا ماليًا، والترسية التي يكررها إشعار لاحق للإجراء نفسه تُحتسب مرة واحدة. ولا تجمع القيم إلا المبالغ المُرساة المذكورة في الإشعارات، بمتوسط أسعار الصرف السنوية للبنك المركزي الأوروبي؛ ولا تُجمع سقوف الاتفاقيات الإطارية أبدًا. والترسية الأجنبية تذهب إلى شركة مسجلة في دولة غير دولة المشتري. والشركة المحلية التابعة لمجموعة أجنبية تُحتسب محلية، ويقدّر تقييم المفوضية لعام 2025 هذه المشتريات العابرة للحدود غير المباشرة بنحو 20% من المجموع.
وتحتفظ أرقام الجهات الأخرى بتعريفاتها: EDA (إنفاق الوزارات، بأسعار ثابتة)، والحسابات الحكومية لدى Eurostat (المشتريات، بالأسعار الجارية)، وACEA (جميع تسجيلات الحافلات)، وPRODCOM (إنتاج الاتحاد، بأسعار المُصنِّعين)، والإحصاءات التجارية (حجم أعمال المُصنِّعين، بما فيه الصادرات)، وDetergents Europe (قيمة السوق مع المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج)، وJRC (2014، الاتحاد الأوروبي-28). ولا نجمعها أبدًا.
ماذا يعني ذلك للمُصنِّع
تُظهر الأرقام الرسمية ما إذا كان القطاع كبيرًا ومتناميًا: المعدات الدفاعية بزيادة 26% بالقيمة الحقيقية، وتسجيلات الحافلات بزيادة 15.2% في تسعة أشهر من 2026، وأهداف الحافلات النظيفة ترتفع اعتبارًا من 2026. وتضيف إحصاءات TED ما لا تستطيع تلك الأرقام إظهاره: ففي هذه المجموعات كلها، يرسي المشترون العامون العقود في الغالب الأعم على شركات مسجلة في دولتهم، فيمر الطريق العملي للدخول عادةً عبر موزّع محلي أو شريك يفوز هناك بالفعل.
يُظهر Cresques، لكل دولة وفئة منتجات، أي الشركات تفوز بتلك الترسيات ومن أي مشترين، مع الإشعارات التي تستند إليها.