115 Mrd. € für Verteidigungsgüter, 38.238 neue Busse: wie groß Europas andere öffentliche Liefermärkte sind
Verteidigung, Busse, Möbel, IT und Reinigungsmittel: amtliche und Branchenzahlen zur Marktgröße neben den TED-Zuschlägen öffentlicher Auftraggeber 2025.
Tomasz Kowal · Data and public procurement
9. November 2026 · 10 Min. Lesezeit
Die EU-Mitgliedstaaten gaben 2025 laut der Europäischen Verteidigungsagentur 115 Mrd. € für Verteidigungsgüter aus, eine der wenigen amtlichen Größenangaben für einen öffentlichen Liefermarkt in Europa. Für Busse, Möbel, IT-Ausstattung und Reinigungsmittel stammen die besten Zahlen von Branchenverbänden, aus der Produktionsstatistik und aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, und jede misst etwas anderes. TED-Zuschlagsbekanntmachungen liefern eine dritte Sicht: die Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte und wer sie gewinnt.
Einfach gesagt: Die EDA zählt für 2025 Verteidigungsausgaben von 418 Mrd. €, davon 115 Mrd. € für Ausrüstung. Die ACEA zählt 38.238 neu zugelassene Busse in der EU im Jahr 2025. Eurostat beziffert den Umsatz der Möbelhersteller auf rund 120 Mrd. € (2024) und die Investitionen in IKT-Ausrüstung auf 140,2 Mrd. € (2025). Detergents Europe bewertet professionelle Reinigungsmittel mit 10,66 Mrd. € (2025). Abgesehen von der Verteidigung gibt keine dieser Zahlen den öffentlichen Anteil wieder. TED zeigt diesen Anteil oberhalb der Schwellenwerte: 2025 vergaben öffentliche Auftraggeber in 30 europäischen Ländern 15.036 Zuschläge für Kraftfahrzeuge, 15.399 für Computerausrüstung, 8.728 für Möbel und 3.807 für Reinigungsmittel, und seit November 2023 gingen in jeder dieser Gruppen mindestens 98 % der Zuschläge an ein Unternehmen, das im Land des Auftraggebers registriert ist.
Der Rahmen: der gesamte öffentliche Einkauf und der Teil auf TED
Die Staatskonten von Eurostat beziffern den öffentlichen Einkauf der EU-27 im Jahr 2025 auf 2,93 Billionen €, 15,5 % des BIP (nach Ländern). Laut der Evaluierung der Vergaberichtlinien durch die Kommission von 2025 gelten die EU-Vorschriften für bis zu einem Viertel der Ausgaben für öffentliche Aufträge, im Durchschnitt 616 Mrd. € pro Jahr an Aufträgen in Zuschlagsbekanntmachungen, die 2018–2023 auf TED veröffentlicht wurden; nach Anzahl machen Verfahren oberhalb der Schwellenwerte laut einer Mitteilung der Kommission von 2023 etwa 20 % der Aufträge aus.
Verteidigung: 418 Mrd. € Ausgaben, 115 Mrd. € für Ausrüstung
Die Defence Data 2025–2026 der EDA (veröffentlicht am 16. Juli 2026, Daten der Ministerien aller 27 Mitgliedstaaten, konstante Preise von 2025) beziffern die Verteidigungsausgaben der EU 2025 auf 418 Mrd. €, 2,2 % des BIP, mit prognostizierten 454 Mrd. € für 2026. Die Beschaffung von Ausrüstung erreichte 115 Mrd. €, real 26 % mehr, Forschung und Entwicklung im Verteidigungsbereich 17 Mrd. €, nur 4,0 % der Ausgaben. Nur 24 % der Ausrüstungsbeschaffung erfolgten gemeinsam (mit EU-Partnern und/oder Drittländern); für die europäische gemeinsame Beschaffung, gemeldet von 19 Mitgliedstaaten, nennt die EDA 11 %, die sie im Text auf Investitionen und im Diagramm auf die Ausrüstungsbeschaffung bezieht. Laut EDA bleibt die gemeinsame Beschaffung „below the desired target“.
Die Einkaufsmessgröße von Eurostat ergibt für den Aufgabenbereich Verteidigung (COFOG GF02) eine deutlich kleinere Zahl: 132,8 Mrd. € für die EU-27 im Jahr 2024. Auf Deutschland (31,9 Mrd. €) und Frankreich (29,5 Mrd. €) entfallen davon 46 %, gefolgt von Polen (14,0 Mrd. €), Italien (11,5 Mrd. €), den Niederlanden (6,9 Mrd. €) und Spanien (6,4 Mrd. €).
Die beiden messen Unterschiedliches. Die EDA erfasst alle von den Ministerien gemeldeten Verteidigungsausgaben, davon sind 32 % Investitionen. Die Eurostat-Messgröße zählt nur am Markt gekaufte Waren, Dienstleistungen und Investitionen, Personalkosten liegen also außerhalb, und sie gilt zu jeweiligen Preisen für 2024. Gemessen an der vorherigen Ausgabe der EDA für dieses Jahr (343 Mrd. €, Preise von 2024) machen Einkäufe etwa 39 % aus: zwei Quellen, zwei Definitionen, nur eine Größenordnung.
Auf TED sind die Gruppen der zivilen Sicherheit klein und vergleichsweise offen. Not- und Sicherheitsausrüstung (CPV 351) hatte 2025 3.379 Zuschläge, mit 1,27 Mrd. € bei den Zuschlägen, die einen Wert nennen; 3,2 % der Zuschläge seit November 2023 gingen an im Ausland registrierte Unternehmen. Polizeiausrüstung (CPV 352) hatte 428 Zuschläge und 382 Mio. €, mit einem Auslandsanteil von 7,2 %. Diese Gruppen sind nicht die militärische Ausrüstung, die die EDA misst; zu Waffen treffen wir auf Grundlage von TED keine Aussage.
Busse und Fahrzeuge: Zielvorgaben, Zulassungen und Zuschläge
Die Richtlinie über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (Clean Vehicles Directive) legt Mindestanteile „sauberer“ Busse an der öffentlichen Beschaffung von Bussen in jedem Mitgliedstaat fest (Klasse M3, ohne Reisebusse); mindestens die Hälfte jeder Zielvorgabe muss auf emissionsfreie Busse entfallen. Sie gilt für Verfahren, die nach dem 2. August 2021 eingeleitet wurden.
| Mitgliedstaat | 2021–2025 | 2026–2030 |
|---|---|---|
| Deutschland, Italien, Spanien, Niederlande, Österreich, Belgien, Schweden und weitere | 45 % | 65 % |
| Frankreich | 43 % | 61 % |
| Tschechien | 41 % | 60 % |
| Ungarn | 37 % | 53 % |
| Polen | 32 % | 46 % |
| Kroatien | 27 % | 38 % |
| Rumänien | 24 % | 33 % |
Eine Zielvorgabe von 65 % bedeutet, dass mindestens 32,5 % der beschafften Busse emissionsfrei sein müssen; für Polen mindestens 23 %.
Die ACEA zählte 2025 in der EU 38.238 neue Busse (plus 7,5 %), davon 23,8 % elektrisch aufladbare Busse und 62,1 % Dieselbusse. Von Januar bis September 2026 stiegen die Zulassungen um 15,2 % auf 32.695, und der Elektroanteil erreichte 26,4 %. Die ACEA zählt alle neuen Busse einschließlich Reisebussen, und „elektrisch aufladbar“ schließt Plug-in-Hybride ein, die 23,8 % sagen also nichts über die Einhaltung der Richtlinie aus. EU-Hersteller verkauften 2024 23.139 Busse und Reisebusse im Wert von 6,25 Mrd. € (Eurostat PRODCOM, Herstellerpreise).
Die TED-Gruppe Kraftfahrzeuge (CPV 341) umfasst alle Kraftfahrzeuge, nicht nur Busse. 2025 hatte sie 15.036 Zuschläge, mit 13,5 Mrd. € bei den Zuschlägen, die einen Wert nennen. Seit November 2023 haben 7.023 Unternehmen mindestens einmal gewonnen, 2,0 % der Zuschläge gingen ins Ausland, und Deutschland (9.785 Zuschläge), Polen (5.438) und Frankreich (3.886) liegen vorn. 40 % der Zuschläge, deren Bekanntmachung die Angebotszahl nennt, erhielten nur ein Angebot.
Möbel: Branchenumsatz und 1,6 Mrd. € an Zuschlägen
Eurostat schätzt den Umsatz der Möbelherstellung in der EU-27 im Jahr 2024 auf rund 120 Mrd. € (NACE C31, alle Möbel einschließlich Wohnmöbel, gerundete Schätzung). Italien (26,9 Mrd. €), Deutschland (24,5 Mrd. €) und Polen (15,7 Mrd. €) liegen vorn, und Polen beschäftigt die meisten Menschen (188.551). Der Umsatz schließt Ausfuhren ein und Einfuhren aus. Büromöbel sind enger gefasst: PRODCOM weist für 2024 verkaufte Büromöbel aus Metall im Wert von 1,91 Mrd. € und aus Holz im Wert von 4,27 Mrd. € aus, zusammen rund 6,2 Mrd. €, ohne Bürositzmöbel. Schulmöbel haben keinen eigenen Code, und eine frei zugängliche Primärzahl von Verbänden der Möbelindustrie haben wir nicht gefunden.
Auf TED hatten Möbel (CPV 391) 2025 8.728 Zuschläge und 1,58 Mrd. € bei den Zuschlägen, die einen Wert nennen. Seit November 2023 haben 6.445 Unternehmen gewonnen, die fünf häufigsten Gewinner halten nur 3,2 % der Zuschläge, und 2,0 % gingen ins Ausland. Nach Zuschlägen seit November 2023 liegen Frankreich (3.562), Polen (3.335), Rumänien (2.736) und Deutschland (2.712) vorn.
IT-Ausstattung: keine amtliche öffentliche Zahl
Eine amtliche, vergleichbare Zahl dazu, was europäische Staaten für IT ausgeben, gibt es nicht; die COFOG-Aufgabenbereiche weisen sie nicht gesondert aus. Die nächstliegende amtliche Messgröße sind die Investitionen in IKT-Ausrüstung (Hardware und Telekommunikation) in der gesamten Wirtschaft: 140,2 Mrd. € im Jahr 2025, nach 131,7 Mrd. € im Jahr 2024 (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen von Eurostat), wobei sich der Anteil des Staates nicht herauslösen lässt. Die Laptop-Produktion in der EU ist klein, rund 758.000 Stück im Wert von 411 Mio. € im Jahr 2024 (Schätzung von Eurostat), was darauf hindeutet, dass die meiste öffentliche Hardware außerhalb der EU hergestellt wird.
Die TED-Gruppe Computerausrüstung (CPV 302) hatte 2025 15.399 Zuschläge und 8,74 Mrd. € bei den Zuschlägen, die einen Wert nennen. Seit November 2023 haben 6.953 Unternehmen gewonnen, und 1,0 % der Zuschläge gingen ins Ausland. Nach Zuschlägen seit November 2023 liegen Polen (10.030), Tschechien (6.074) und Rumänien (4.366) vorn.
Reinigungsmittel: aus Diagrammen abgelesen
Detergents Europe (früher A.I.S.E.) veröffentlicht seine Marktzahlen auf seiner Faktenseite nur als Diagrammbilder; die Zahlen hier sind aus diesen Diagrammen abgelesen. Für 2025 (EU-27, Vereinigtes Königreich, Schweiz und Norwegen) zeigt es einen Markt für professionelle Reinigung und Hygiene von 10,66 Mrd. €, von dem Einrichtungen einen großen Teil einkaufen, darunter Küche und Gastronomie (2,49 Mrd. €), Gesundheitswesen (2,47 Mrd. €) und Gebäudereinigung (1,33 Mrd. €). Der Haushaltsmarkt ist größer, 38,8 Mrd. € (Daten von Euromonitor). Eurostat PRODCOM weist niedrigere Werte aus, weil es Herstellerpreise nur in der EU-27 misst: 2024 rund 7,6 Mrd. € an Wasch- und Reinigungsmitteln in Einzelhandelsverpackung und rund 2,0 Mrd. € nicht für den Einzelhandel verpackt.
Auf TED hatten Reinigungs- und Poliermittel (CPV 398) 2025 3.807 Zuschläge und 197 Mio. € bei den Zuschlägen, die einen Wert nennen. Seit November 2023 haben 1.599 Unternehmen gewonnen, und nur 0,4 % der Zuschläge gingen ins Ausland. Nach Zuschlägen seit November 2023 liegen Rumänien (5.729), Frankreich (1.498) und Polen (1.294) vorn.
Labor- und Prüfgeräte, mit Einschränkungen
Kein europaweiter Verband veröffentlicht eine Zahl zum Labormarkt mit nachvollziehbarer Methode. Die Eurostat-Klasse für Mess-, Kontroll- und Navigationsinstrumente hatte 2024 einen Umsatz von rund 92 Mrd. €, schließt aber Zähler und Radar ein. Allein für Deutschland meldet SPECTARIS für 2025 einen Umsatz von 11,22 Mrd. € bei rund 330 Herstellern von Analysen-, Bio- und Labortechnik, 54,2 % davon im Ausland.
Die TED-Gruppe Prüf- und Testgeräte (CPV 385) ist ebenfalls breiter als der Laborbereich, und manche Laboreinkäufe können in anderen Gruppen liegen. Mit dieser Einschränkung: 3.114 Zuschläge im Jahr 2025, 1,94 Mrd. € bei den Zuschlägen, die einen Wert nennen, und der höchste Auslandsanteil in dieser Auswahl, 12,5 %. 52,7 % der Zuschläge mit angegebener Angebotszahl hatten nur ein Angebot.
Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpflegung: eine Zahl von 2014
Die neueste Größenangabe der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Kommission bezieht sich auf 2014: ein Markt für soziale Verpflegung (Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime) von 82 Mrd. € in der EU-28, öffentliche und private Ausgaben zusammen, veröffentlicht 2017. Eine neuere amtliche EU-Zahl haben wir nicht gefunden. Auf TED hatten die drei Lebensmittelgruppen 2025 17.985 Zuschläge (verschiedene Lebensmittel, CPV 158, 1,54 Mrd. €), 8.261 (Fleisch, CPV 151, 601 Mio. €) und 5.631 (Obst und Gemüse, CPV 153, 484 Mio. €), jeweils mit einem Auslandsanteil von 0,1 %.
Zusammenfassung über die Sektoren
| Sektor | Amtliche oder Branchenzahl | TED-Zuschläge 2025 | Wert der Zuschläge mit Wertangabe, 2025 | Unternehmen* | Auslandsanteil* | Führende Länder* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verteidigung | EDA-Ausrüstungsbeschaffung 115 Mrd. € (2025, EU-27) | nicht verglichen | ||||
| Sicherheit und Polizei (351, 352) | keine | 3.807 | 1,65 Mrd. € | 3.661 / 517 | 3,2 % / 7,2 % | DE, PL, ES / FR, DE, PL |
| Kraftfahrzeuge (341) | ACEA 38.238 neue Busse (2025, EU, inkl. Reisebusse) | 15.036 | 13,5 Mrd. € | 7.023 | 2,0 % | DE, PL, FR |
| Computerausrüstung (302) | Investitionen in IKT-Ausrüstung 140,2 Mrd. € (2025, gesamte Wirtschaft) | 15.399 | 8,74 Mrd. € | 6.953 | 1,0 % | PL, CZ, RO |
| Möbel (391) | Herstellungsumsatz rund 120 Mrd. € (2024, alle Möbel) | 8.728 | 1,58 Mrd. € | 6.445 | 2,0 % | FR, PL, RO |
| Reinigungsmittel (398) | Professioneller Markt 10,66 Mrd. € (2025, EU+UK+CH+NO) | 3.807 | 197 Mio. € | 1.599 | 0,4 % | RO, FR, PL |
| Prüfgeräte (385) | keine auf EU-Ebene | 3.114 | 1,94 Mrd. € | 3.088 | 12,5 % | PL, DE, RO |
| Lebensmittel (158, 151, 153) | Soziale Verpflegung 82 Mrd. € (2014, EU-28) | 31.877 | 2,63 Mrd. € | siehe Seiten | 0,1 % | RO, FR, SI |
*Seit November 2023. Die Zahlen einer Zeile messen Unterschiedliches; sie sind nicht als Marktanteile zu lesen. Alle Gruppen: Europa nach Produktkategorie.
Wie wir gezählt haben und was die Quellen messen
Cresques liest TED-Zuschlagsbekanntmachungen für Lieferungen öffentlicher Auftraggeber in 30 europäischen Ländern (Methodik): gültige Bekanntmachungen, veröffentlicht seit dem 1. November 2023, berechnet am 9. November 2026, wie auf den Kategorieseiten. Ein Zuschlag ist ein erfolgreiches Unternehmen in einem Los: Er ist weder eine Ausschreibung noch ein Geldbetrag, und ein Zuschlag, den eine spätere Bekanntmachung desselben Verfahrens wiederholt, wird einmal gezählt. Werte summieren nur in Bekanntmachungen genannte Zuschlagsbeträge, zu den jährlichen Durchschnittskursen der EZB; Höchstwerte von Rahmenvereinbarungen werden nie summiert. Ein Auslandszuschlag geht an ein Unternehmen, das in einem anderen Land als dem des Auftraggebers registriert ist. Die lokale Tochter eines ausländischen Konzerns zählt als lokal, und die Evaluierung der Kommission von 2025 schätzt diese indirekte grenzüberschreitende Beschaffung auf rund 20 % des Gesamtvolumens.
Zahlen Dritter behalten ihre eigenen Definitionen: EDA (Ausgaben der Ministerien, konstante Preise), Staatskonten von Eurostat (Einkäufe, jeweilige Preise), ACEA (alle Buszulassungen), PRODCOM (EU-Produktion, Herstellerpreise), Unternehmensstatistik (Umsatz der Hersteller, einschließlich Ausfuhren), Detergents Europe (Marktwert mit Vereinigtem Königreich, Schweiz und Norwegen) und JRC (2014, EU-28). Wir addieren sie nie.
Was das für einen Hersteller bedeutet
Die amtlichen Zahlen zeigen, ob ein Sektor groß ist und wächst: Verteidigungsausrüstung real plus 26 %, Buszulassungen plus 15,2 % in neun Monaten 2026, steigende Zielvorgaben für saubere Busse ab 2026. Die TED-Zählungen ergänzen, was sie nicht zeigen können: In diesen Gruppen vergeben öffentliche Auftraggeber fast immer an Unternehmen, die im eigenen Land registriert sind. Der praktische Weg in den Markt führt daher meist über einen lokalen Distributor oder Partner, der dort bereits gewinnt.
Cresques zeigt für jedes Land und jede Produktkategorie, welche Unternehmen diese Zuschläge gewinnen und bei welchen Auftraggebern, mit den zugrunde liegenden Bekanntmachungen.