115 mld € na sprzęt obronny, 38 238 nowych autobusów: jak duże są inne publiczne rynki dostaw w Europie

Państwa członkowskie UE wydały w 2025 r. 115 mld € na sprzęt obronny według Europejskiej Agencji Obrony (EDA), co jest jedną z niewielu oficjalnych wielkości publicznego rynku dostaw w Europie. W przypadku autobusów, mebli, sprzętu IT i środków czystości najlepsze liczby pochodzą od stowarzyszeń branżowych, ze statystyk produkcji i z rachunków narodowych, a każda z nich mierzy coś innego. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w TED dodają trzecie spojrzenie: zamówienia powyżej progów unijnych i to, kto je wygrywa.

W skrócie: EDA liczy 418 mld € wydatków na obronność w 2025 r., z czego 115 mld € na sprzęt. ACEA liczy 38 238 nowych autobusów zarejestrowanych w UE w 2025 r. Eurostat szacuje obroty producentów mebli na około 120 mld € (2024), a inwestycje w sprzęt ICT na 140,2 mld € (2025). Detergents Europe wycenia profesjonalne środki czystości na 10,66 mld € (2025). Poza obronnością żadna z tych liczb nie jest udziałem publicznym. TED pokazuje ten udział powyżej progów: w 2025 r. zamawiający publiczni w 30 krajach europejskich udzielili 15 036 zamówień na pojazdy silnikowe, 15 399 na sprzęt komputerowy, 8 728 na meble i 3 807 na środki czystości, a od listopada 2023 r. co najmniej 98 % zamówień w każdej z tych grup trafiło do firmy zarejestrowanej w kraju zamawiającego.

Kontekst: wszystkie zakupy publiczne i część w TED

Rachunki sektora instytucji rządowych i samorządowych Eurostatu szacują zakupy publiczne UE-27 na 2,93 bln € w 2025 r., czyli 15,5 % PKB (według krajów). Ewaluacja dyrektyw o zamówieniach przeprowadzona przez Komisję w 2025 r. mówi, że przepisy UE obejmują aż jedną czwartą wydatków na zamówienia publiczne, średnio 616 mld € rocznie w zamówieniach z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w TED w latach 2018–2023; według liczby komunikat Komisji z 2023 r. określa postępowania powyżej progów na około 20 % zamówień.

Obronność: 418 mld € wydatków, 115 mld € na sprzęt

Raport EDA Defence Data 2025–2026 (opublikowany 16 lipca 2026 r., dane ministerstw wszystkich 27 państw członkowskich, ceny stałe z 2025 r.) szacuje wydatki UE na obronność na 418 mld € w 2025 r., czyli 2,2 % PKB, z prognozą 454 mld € na 2026 r. Zakupy sprzętu osiągnęły 115 mld €, realnie o 26 % więcej, a badania i rozwój w obronności 17 mld €, tylko 4,0 % wydatków. Tylko 24 % zakupów sprzętu odbywało się we współpracy (z partnerami z UE lub państwami trzecimi); dla europejskich wspólnych zakupów, zgłoszonych przez 19 państw członkowskich, EDA podaje 11 %, co w tekście odnosi do inwestycji, a na wykresie do zakupów sprzętu. EDA pisze, że wspólne zakupy „pozostają poniżej pożądanego celu”.

Miara zakupów Eurostatu daje znacznie mniejszą liczbę dla funkcji obronność (COFOG GF02): 132,8 mld € dla UE-27 w 2024 r. Niemcy (31,9 mld €) i Francja (29,5 mld €) odpowiadają za 46 % tej kwoty, dalej są Polska (14,0 mld €), Włochy (11,5 mld €), Holandia (6,9 mld €) i Hiszpania (6,4 mld €).

Obie miary dotyczą czego innego. EDA obejmuje wszystkie wydatki na obronność zgłaszane przez ministerstwa, z których inwestycje to 32 %. Miara Eurostatu liczy tylko towary, usługi i inwestycje kupowane na rynku, więc wynagrodzenia personelu są poza nią, i jest w cenach bieżących za 2024 r. W zestawieniu z poprzednim wydaniem EDA za ten rok (343 mld €, ceny z 2024 r.) zakupy stanowią około 39 %: dwa źródła, dwie definicje, tylko rząd wielkości.

W TED grupy bezpieczeństwa cywilnego są małe i stosunkowo otwarte. Sprzęt ratowniczy i zabezpieczający (CPV 351) miał w 2025 r. 3 379 zamówień, z 1,27 mld € wśród zamówień podających wartość; 3,2 % zamówień od listopada 2023 r. trafiło do firm zarejestrowanych za granicą. Wyposażenie policji (CPV 352) miało 428 zamówień i 382 mln €, z udziałem zagranicznym 7,2 %. Te grupy to nie sprzęt wojskowy, który mierzy EDA; nie formułujemy na podstawie TED żadnych twierdzeń o uzbrojeniu.

Autobusy i pojazdy: cele, rejestracje i zamówienia

Unijna dyrektywa o ekologicznie czystych pojazdach (Clean Vehicles Directive) ustala minimalne udziały „czystych” autobusów w zamówieniach publicznych na autobusy w każdym państwie członkowskim (kategoria M3, bez autokarów); co najmniej połowę każdego celu muszą stanowić autobusy zeroemisyjne. Dotyczy postępowań wszczętych po 2 sierpnia 2021 r.

Cel 65 % oznacza, że co najmniej 32,5 % kupowanych autobusów musi być zeroemisyjnych; w Polsce co najmniej 23 %.

ACEA policzyło 38 238 nowych autobusów w UE w 2025 r. (wzrost o 7,5 %), z udziałem autobusów ładowanych elektrycznie 23,8 % i autobusów z silnikiem wysokoprężnym 62,1 %. Od stycznia do września 2026 r. rejestracje wzrosły o 15,2 % do 32 695, a udział elektrycznych osiągnął 26,4 %. ACEA liczy wszystkie nowe autobusy, łącznie z autokarami, a „ładowane elektrycznie” obejmują hybrydy plug-in, więc 23,8 % nic nie mówi o zgodności z dyrektywą. Producenci z UE sprzedali w 2024 r. 23 139 autobusów i autokarów o wartości 6,25 mld € (Eurostat PRODCOM, ceny producenta).

Grupa pojazdów silnikowych w TED (CPV 341) obejmuje wszystkie pojazdy silnikowe, nie tylko autobusy. W 2025 r. miała 15 036 zamówień, z 13,5 mld € wśród zamówień podających wartość. Od listopada 2023 r. 7 023 firmy wygrały co najmniej raz, 2,0 % zamówień trafiło za granicę, a prowadzą Niemcy (9 785 zamówień), Polska (5 438) i Francja (3 886). W 40 % zamówień, których ogłoszenie podaje liczbę ofert, złożono jedną ofertę.

Meble: obroty branży i 1,6 mld € zamówień

Eurostat szacuje obroty produkcji mebli w UE-27 na około 120 mld € w 2024 r. (NACE C31, wszystkie meble, łącznie z meblami dla gospodarstw domowych, szacunek zaokrąglony). Prowadzą Włochy (26,9 mld €), Niemcy (24,5 mld €) i Polska (15,7 mld €), a Polska zatrudnia najwięcej osób (188 551). Obroty obejmują eksport i nie obejmują importu. Meble biurowe to węższy obszar: PRODCOM pokazuje 1,91 mld € metalowych i 4,27 mld € drewnianych mebli biurowych sprzedanych w 2024 r., łącznie około 6,2 mld €, bez krzeseł biurowych. Meble szkolne nie mają osobnego kodu, a od stowarzyszeń branży meblarskiej nie znaleźliśmy bezpłatnych danych pierwotnych.

W TED meble (CPV 391) miały 8 728 zamówień w 2025 r. i 1,58 mld € wśród zamówień podających wartość. Od listopada 2023 r. wygrało 6 445 firm, pięciu najczęstszych zwycięzców ma tylko 3,2 % zamówień, a 2,0 % trafiło za granicę. Według liczby zamówień od listopada 2023 r. prowadzą Francja (3 562), Polska (3 335), Rumunia (2 736) i Niemcy (2 712).

Sprzęt IT: brak oficjalnej liczby dla sektora publicznego

Nie istnieje oficjalna, porównywalna liczba wydatków rządów europejskich na IT; funkcje COFOG jej nie wyodrębniają. Najbliższą oficjalną miarą są inwestycje w sprzęt ICT (sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny) w całej gospodarce: 140,2 mld € w 2025 r., wobec 131,7 mld € w 2024 r. (rachunki narodowe Eurostatu), bez możliwości wyodrębnienia udziału sektora publicznego. Produkcja laptopów w UE jest niewielka, około 758 000 sztuk o wartości 411 mln € w 2024 r. (szacunek Eurostatu), co wskazuje, że większość publicznego sprzętu powstaje poza UE.

Grupa sprzętu komputerowego w TED (CPV 302) miała 15 399 zamówień w 2025 r. i 8,74 mld € wśród zamówień podających wartość. Od listopada 2023 r. wygrały 6 953 firmy, a 1,0 % zamówień trafiło za granicę. Według liczby zamówień od listopada 2023 r. prowadzą Polska (10 030), Czechy (6 074) i Rumunia (4 366).

Środki czystości: odczytane z wykresów

Detergents Europe (dawniej A.I.S.E.) publikuje dane rynkowe na swojej stronie z faktami wyłącznie jako obrazy wykresów; liczby poniżej odczytaliśmy z tych wykresów. Dla 2025 r. (UE-27, Wielka Brytania, Szwajcaria i Norwegia) pokazuje rynek profesjonalnych środków czystości i higieny o wartości 10,66 mld €, z którego dużą część kupują instytucje, w tym kuchnie i gastronomia (2,49 mld €), ochrona zdrowia (2,47 mld €) i utrzymanie budynków (1,33 mld €). Rynek gospodarstw domowych jest większy, 38,8 mld € (dane Euromonitor). Eurostat PRODCOM pokazuje niższe wartości, bo mierzy ceny producenta tylko w UE-27: około 7,6 mld € preparatów piorących i czyszczących pakowanych do sprzedaży detalicznej i około 2,0 mld € niepakowanych do sprzedaży detalicznej w 2024 r.

W TED środki czyszczące i polerujące (CPV 398) miały 3 807 zamówień w 2025 r. i 197 mln € wśród zamówień podających wartość. Od listopada 2023 r. wygrało 1 599 firm, a tylko 0,4 % zamówień trafiło za granicę. Według liczby zamówień od listopada 2023 r. prowadzą Rumunia (5 729), Francja (1 498) i Polska (1 294).

Sprzęt laboratoryjny i badawczy, z zastrzeżeniami

Żadne ogólnoeuropejskie stowarzyszenie nie publikuje liczby dla rynku laboratoryjnego wraz z metodą. Klasa Eurostatu obejmująca instrumenty pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne miała w 2024 r. około 92 mld € obrotów, ale obejmuje liczniki i radary. Dla samych Niemiec SPECTARIS podaje 11,22 mld € sprzedaży w 2025 r. przez około 330 producentów techniki analitycznej, bio- i laboratoryjnej, z czego 54,2 % sprzedaży za granicę.

Grupa aparatury kontrolnej i badawczej w TED (CPV 385) też jest szersza niż laboratoria, a niektóre zakupy laboratoryjne mogą znajdować się w innych grupach. Z tym zastrzeżeniem: 3 114 zamówień w 2025 r., 1,94 mld € wśród zamówień podających wartość i najwyższy udział zagraniczny w tym zestawieniu, 12,5 %. Jedną ofertę złożono w 52,7 % zamówień z podaną liczbą ofert.

Żywność dla żywienia zbiorowego: liczba z 2014 r.

Najnowsza wielkość ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji (JRC) dotyczy 2014 r.: rynek żywienia zbiorowego o charakterze społecznym (szkoły, szpitale, domy opieki) o wartości 82 mld € w UE-28, łącznie z wydatkami publicznymi i prywatnymi, opublikowany w 2017 r. Nie znaleźliśmy nowszej oficjalnej liczby UE. W TED trzy grupy żywności miały w 2025 r. 17 985 zamówień (różne produkty spożywcze, CPV 158, 1,54 mld €), 8 261 (mięso, CPV 151, 601 mln €) i 5 631 (owoce i warzywa, CPV 153, 484 mln €), każda z udziałem zagranicznym 0,1 %.

Podsumowanie według sektorów

*Od listopada 2023 r. Liczby w jednym wierszu mierzą różne rzeczy; nie należy ich czytać jako udziałów w rynku. Wszystkie grupy: Europa według kategorii produktów.

Jak liczyliśmy i co mierzą źródła

Cresques czyta ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na dostawy w TED od zamawiających publicznych z 30 krajów europejskich (metodologia): aktualne ogłoszenia opublikowane od 1 listopada 2023 r., wyliczone 9 listopada 2026 r., tak jak na stronach kategorii. Zamówienie to jedna zwycięska firma w jednej części: nie jest to przetarg ani kwota pieniędzy, a zamówienie powtórzone w późniejszym ogłoszeniu tego samego postępowania liczymy raz. Wartości sumują wyłącznie kwoty udzielonych zamówień podane w ogłoszeniach, po średniorocznych kursach EBC; pułapów umów ramowych nigdy nie sumujemy. Zamówienie zagraniczne trafia do firmy zarejestrowanej w innym kraju niż kraj zamawiającego. Lokalna spółka zależna zagranicznej grupy liczy się jako lokalna, a ewaluacja Komisji z 2025 r. szacuje takie pośrednie zamówienia transgraniczne na około 20 % całości.

Liczby z innych źródeł zachowują własne definicje: EDA (wydatki ministerstw, ceny stałe), rachunki sektora instytucji rządowych i samorządowych Eurostatu (zakupy, ceny bieżące), ACEA (wszystkie rejestracje autobusów), PRODCOM (produkcja w UE, ceny producenta), statystyki przedsiębiorstw (obroty producentów, łącznie z eksportem), Detergents Europe (wartość rynku z Wielką Brytanią, Szwajcarią i Norwegią) i JRC (2014, UE-28). Nigdy ich nie sumujemy.

Co to oznacza dla producenta

Liczby oficjalne pokazują, czy sektor jest duży i rośnie: zakupy sprzętu obronnego realnie o 26 % więcej, rejestracje autobusów o 15,2 % więcej w dziewięciu miesiącach 2026 r., cele dla czystych autobusów rosnące od 2026 r. Liczby z TED dodają to, czego tamte nie pokazują: w tych grupach zamawiający publiczni prawie zawsze udzielają zamówień firmom zarejestrowanym we własnym kraju, więc praktyczna droga wejścia zwykle prowadzi przez lokalnego dystrybutora albo partnera, który już tam wygrywa.

Cresques pokazuje dla każdego kraju i kategorii produktów, które firmy wygrywają te zamówienia i u jakich zamawiających, wraz z ogłoszeniami, które za tym stoją.