سوق التكنولوجيا الطبية في أوروبا بقيمة 173 مليار يورو: ماذا تقول التقارير ومن يفوز بالعقود العامة
التكنولوجيا الطبية 173 مليار يورو والأدوية 302 مليار يورو؛ المشترون العامون 50–70% من مبيعات الأجهزة في الاتحاد وفق بيانات الصناعة، وTED يُظهر من يفوز.
Marta Zielińska · Market research
9 نوفمبر 2026 · مدة القراءة: 9 د
بلغت قيمة سوق التكنولوجيا الطبية الأوروبية نحو 173 مليار يورو في عام 2025، وفق MedTech Europe، ويدفع المشترون العامون ثمن جزء كبير منها. وتصفها ثلاثة أنواع من المصادر: جمعيات الصناعة تحصي مبيعات المُصنِّعين، وEurostat يحصي الإنفاق الصحي، وإشعارات الترسية على TED تُظهر من يفوز بالعقود العامة التي تتجاوز عتبات الاتحاد الأوروبي. وحين تُقرأ معًا، من دون جمعها أبدًا عبر تعريفات مختلفة، فإنها تمنح المُصنِّع صورة شبه كاملة.
باختصار: الأجهزة الطبية والتشخيص سوق تبلغ نحو 173 مليار يورو بأسعار المُصنِّعين (MedTech Europe، 2025، الاتحاد الأوروبي-27 + النرويج + سويسرا + المملكة المتحدة)، والأدوية نحو 302 مليار يورو بأسعار المصنع (EFPIA، 2024، مجموعة أوسع من 34 دولة). وتقول المفوضية الأوروبية، نقلًا عن بيانات الصناعة، إن المشتريات العامة تمثل 50 إلى 70% من سوق الأجهزة الطبية في الاتحاد. وعلى TED، أجرى المشترون العامون 142,007 ترسيات للمعدات الطبية و223,615 ترسية للمنتجات الصيدلانية في 2025؛ ومنذ نوفمبر 2023 ذهبت نحو 99% من الترسيات في المجموعتين إلى شركات مسجلة في دولة المشتري نفسها. ووجدت دراسة للمفوضية عن ترسيات 2016–2019 أن معظم القيمة في السلع الطبية والصيدلانية ذهبت إلى شركات محلية تسيطر عليها مجموعات أجنبية.
حجم السوق بثلاثة مقاييس
التكنولوجيا الطبية. تقدّر MedTech Europe السوق الأوروبية بنحو 173 مليار يورو في 2025. والرقم هو مبيعات المُصنِّعين، فهو يستبعد هوامش الجملة والتجزئة والنقل وبعض الضرائب، ويغطي الاتحاد الأوروبي-27 إضافة إلى النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة. ويجمع بين الأجهزة الطبية (من الكتاب المرجعي لـ Fitch Solutions) والتشخيص المختبري (من إحصاءات MedTech Europe نفسها، التي وُسمت أحدث بيانات السوق فيها بأنها أولية). وتمثل أوروبا نحو ربع سوق الأجهزة الطبية العالمية، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
أما التوزيع بحسب الدولة الذي تنشره MedTech Europe في جدول الرسم البياني بصفحة السوق لديها فيخص الأجهزة الطبية من دون التشخيص. ويذكر نصها أكبر خمس أسواق بأنها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، في حين يضع الجدول إيطاليا قبل المملكة المتحدة بفارق طفيف، فاقرأ الدولتين على أنهما متقاربتان تقريبًا:
| الدولة | الحصة من سوق الأجهزة الطبية الأوروبية، 2025 |
|---|---|
| ألمانيا | 24.6% |
| فرنسا | 12.4% |
| إيطاليا | 12.0% |
| المملكة المتحدة | 11.0% |
| إسبانيا | 6.8% |
| هولندا | 6.8% |
| سويسرا | 4.0% |
| بلجيكا | 3.3% |
تستبعد هذه الحصص التشخيص بينما يشمله مبلغ 173 مليار يورو، لذا فإن ضرب أحدهما في الآخر لن يعطي قيمة صحيحة لكل دولة. وتقدّر MedTech Europe أيضًا أن التكنولوجيا الطبية تستحوذ على نحو 7.3% من إجمالي الإنفاق الصحي في أوروبا، من نحو 5% إلى 12% بحسب الدولة.
الأدوية. يقدّر تقرير EFPIA Key Data 2026 سوق الأدوية الأوروبية بـ 302 مليار يورو في 2024، معظمها بأسعار المصنع (بعض الدول تُبلغ عن أسعار شراء الصيدليات، وبعض الأسواق الكبيرة تقديرات)، مع تقدير قدره 330 مليار يورو لعام 2025. ونطاقه أوسع من الاتحاد الأوروبي: الدول الأعضاء السبع والعشرون، والنرويج، وآيسلندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، إضافة إلى صربيا وتركيا وأوكرانيا. ويغطي الرقم جميع القنوات، من الصيدليات إلى المستشفيات. وكانت أكبر الأسواق في 2024 ألمانيا (نحو 58.0 مليار يورو)، وفرنسا (39.3 مليار يورو)، والمملكة المتحدة (38.3 مليار يورو)، وإيطاليا (27.6 مليار يورو)، وإسبانيا (22.7 مليار يورو)، وبولندا (13.1 مليار يورو). ولا يقسّم EFPIA الإجمالي بين مبيعات المستشفيات والصيدليات، فلا يمكن أن تُستخلص منه حصة المستشفيات، وهي الجزء الذي يُشترى غالبًا عبر المناقصات.
الإنفاق الصحي. يُبلغ Eurostat عن إنفاق جارٍ على الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروبي-27 قدره 1,720 مليار يورو في 2023، أي ما يعادل 10.0% من الناتج المحلي، ويتراوح بين 11.7% من الناتج المحلي في ألمانيا و5.7% في لوكسمبورغ ورومانيا. واستحوذت السلع الطبية على 17.8% من ذلك، أي نحو 306 مليارات يورو. وتغطي هذه الوظيفة السلع التي يحصل عليها المرضى بوصفة طبية أو بالتداوي الذاتي؛ أما السلع المستخدمة أو المسلّمة أثناء تلقي الرعاية فتدخل في تكلفة تلك الرعاية، لذا فإن نسبة 17.8% تقلّل من تقدير ما يُنفق على المنتجات. واستحوذت المستشفيات بوصفها مقدمي خدمات على 36.8% من الإنفاق الصحي في الاتحاد في 2023، من 27.2% في ألمانيا إلى 50.5% في كرواتيا.
لا ينبغي جمع هذه الأرقام الثلاثة أو مقابلة بعضها ببعض. فـ MedTech Europe تحصي إيرادات مُصنِّعي الأجهزة، وEFPIA يحصي مبيعات الأدوية بأسعار المصنع في 34 دولة، وEurostat يحصي إنفاق كل جهة دافعة، بما فيها الأسر، على الرعاية الصحية كلها.
كم منها يُشترى عبر القطاع العام
يأتي التصريح الأكثر مباشرة من المفوضية الأوروبية نفسها. ففي اللائحة التنفيذية (EU) 2025/1197، التي تستبعد عروض المتعاملين الاقتصاديين ذوي المنشأ الصيني من إجراءات الأجهزة الطبية (CPV 331) التي تبلغ قيمتها التقديرية 5 ملايين يورو أو أكثر، تكتب المفوضية أن "البيانات المتاحة للعموم من صناعة الاتحاد تُظهر أن المشتريات العامة لا تمثل سوى 50% إلى 70% من إجمالي سوق الاتحاد للأجهزة الطبية". والنطاق هو نطاق الصناعة، تقتبسه المفوضية؛ وليست له سنة مرجعية واحدة.
وتصف اللائحة نفسها كيف يتوزع هذا المال العام. فمن بين جميع إجراءات الشراء في الاتحاد للأجهزة الطبية المسجلة على TED من 2017 إلى 2022، كانت قيم نحو 96% منها دون 5 ملايين يورو، ومثّلت نحو 41% من القيمة الإجمالية. أما الإجراءات البالغة 5 ملايين يورو أو أكثر، أي نحو 4% من المجموع، فحملت نحو 59% من القيمة. وهذه قيم تقديرية نشرها المشترون، وهي تُظهر مدى اعتماد الأمر على عدد صغير من الإجراءات الكبيرة.
وتقدم الحسابات الحكومية لدى Eurostat زاوية ثانية. فقد بلغت مشتريات الحكومة العامة لوظيفة الصحة، أي الاستهلاك الوسيط والاستثمار والرعاية المشتراة من منتجين سوقيين نيابة عن المرضى، نحو 948.5 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي-27 في 2024. والدول السبع الأكبر:
| الدولة | المشتريات الحكومية للصحة، 2024 (مليار يورو) |
|---|---|
| ألمانيا | 293.2 |
| فرنسا | 179.6 |
| إيطاليا | 96.5 |
| هولندا | 74.2 |
| إسبانيا | 54.7 |
| بلجيكا | 42.3 |
| بولندا | 35.7 |
يعتمد هذا المقياس على طريقة تنظيم كل دولة للرعاية الصحية. فحيث تقع شركات التأمين الصحي داخل الحكومة، كما في ألمانيا أو هولندا، تُحتسب الرعاية التي تدفع ثمنها مشترياتٍ عامة. وأجور الموظفين ليست مشتريات، لذا فإن النظام الذي يدير مستشفياته بنفسه بموظفين يتقاضون رواتب يُظهر مشتريات أقل من نظام يدفع لمقدمي خدمات خاصين. وهو أيضًا مفهوم مختلف وسنة مختلفة عن مبلغ 1,720 مليار يورو أعلاه، فلا يمكن مقارنة الاثنين مباشرة. وكل دولة موجودة في جدول المشتريات العامة.
من يفوز بالعقود العامة على TED
تُظهر إشعارات الترسية المنشورة على TED الفائزين بالعقود التي تتجاوز عتبات الاتحاد الأوروبي. ويحصيها Cresques وفق قواعد الأدلة نفسها المعتمدة في التطبيق: الإشعارات السارية فقط، والترسية المكررة تُحتسب مرة واحدة، والقيم لا تُجمع إلا حيث يذكر الإشعار مبلغًا مُرسى، لا سقف اتفاقية إطارية أبدًا. ومنذ نوفمبر 2023، في الدول الثلاثين التي نغطيها:
| المعدات الطبية (CPV 331) | المنتجات الصيدلانية (CPV 336) | |
|---|---|---|
| الترسيات منذ نوفمبر 2023 | 432,273 | 685,543 |
| إشعارات الترسية | 60,044 | 44,569 |
| الشركات الفائزة | 15,105 | 7,097 |
| المشترون | 4,907 | 2,928 |
| قيمة الترسيات التي تذكر قيمة | 73.4 مليار يورو (306,090 ترسية) | 74.9 مليار يورو (386,870 ترسية) |
| الترسيات في 2025 | 142,007 | 223,615 |
| قيمة ترسيات 2025 التي تذكر قيمة | 31.7 مليار يورو | 27.1 مليار يورو |
| الترسيات لشركات مسجلة في الخارج | 1.2% | 0.8% |
| حصة الترسيات لدى الفائزين الخمسة الأكثر تكرارًا | 6.4% | 25.5% |
| الترسيات بعرض واحد، حيث يذكر الإشعار عدد العروض | 44.2% | 31.0% |
| واردات الاتحاد من السلع المقابلة، 2025 | 151.3 مليار يورو | 426.0 مليار يورو |
الترسية فائز واحد في حصة واحدة، لا مبلغ مالي. فبعض الدول تقسّم المناقصات إلى حصص أكثر بكثير من غيرها؛ فالمشترون الرومانيون، مثلًا، ينشرون غالبًا حصة واحدة لكل دواء. وتستأثر رومانيا بـ 404,763 من الترسيات الصيدلانية، أي نحو 59% من المجموع، و133,067 من ترسيات المعدات الطبية، أي نحو 31%. وتليها بولندا بـ 126,397 و131,684. لذا فإن أعداد الترسيات تخبر عن طريقة كتابة المشترين للمناقصات أكثر مما تخبر عن مكان المال؛ فألمانيا، أكبر سوق في تقريري الصناعة كليهما، لديها 14,159 ترسية صيدلانية.
السوقان مبنيتان بشكل مختلف. فالأدوية مركّزة: الفائزون الخمسة الأكثر تكرارًا يحوزون ربع الترسيات، وتتقاسمها 7,097 شركة. أما المعدات الطبية فموزعة على 15,105 شركات، ويحوز الخمسة الأوائل 6.4%، و44.2% من الترسيات التي يذكر إشعارها عدد العروض تلقت عرضًا واحدًا.
الفوز الأجنبي نادر حين يُحتسب بحسب التسجيل. فنحو 1% من الترسيات تذهب إلى شركة مسجلة خارج دولة المشتري. ولا يعني ذلك أن المُصنِّعين الأجانب غائبون. فقد وجدت دراسة للمفوضية نُشرت عام 2021، تغطي ترسيات TED دون 200 مليون يورو في 2016–2019، أن 61.3% من القيمة في المعدات الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية ذهبت "عبر الحدود بصورة غير مباشرة"، إلى شركات محلية تسيطر عليها مجموعة أجنبية. وقاست الدراسة الملكية، فاحتُسب الموزّعون المحليون المستقلون للعلامات الأجنبية محليين. ويستخدم الرقمان سنوات ونطاقات وتعريفات مختلفة، ويصفان معًا نمطًا واحدًا: المجموعات الأجنبية تبيع عبر كيانات محلية.
وتشكل أجهزة الفحص والاختبار (CPV 385)، وهي مجموعة ليست طبية خالصة، حالة مغايرة: فمن ترسياتها البالغة 8,374 منذ نوفمبر 2023، ذهبت 12.5% إلى شركات مسجلة في الخارج.
ويشتري مشترو القطاع الصحي أيضًا معًا عبر الحدود. فبموجب اتفاقية الشراء المشترك للاتحاد الأوروبي للتدابير الطبية المضادة، التي تديرها HERA التابعة للمفوضية، وقّعت 37 دولة حتى أبريل 2020، وفق صفحة HERA، بما فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة. وشمل عقد إطاري لعلاج Covid-19 وُقّع في ديسمبر 2024 13 دولة من الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية وما يصل إلى 2.25 مليون قارورة. ولم نجد قيمة إجمالية منشورة لعمليات الشراء المشترك هذه. وجميع مشتري القطاع الصحي على TED مدرجون بحسب القطاع في صفحة المستشفيات والخدمات الصحية.
كيف أحصينا وماذا تقيس المصادر
- MedTech Europe (Data Hub، محدّث في 6 أكتوبر 2026): أسعار المُصنِّعين، الاتحاد الأوروبي-27 + النرويج + سويسرا + المملكة المتحدة، 2025. وحصص الدول تخص الأجهزة من دون التشخيص المختبري وهي مأخوذة من جدول الرسم البياني؛ ونص الصفحة يضع المملكة المتحدة قبل إيطاليا.
- EFPIA (Key Data 2026): أسعار المصنع، جميع القنوات، 34 دولة أوروبية تشمل صربيا وتركيا وأوكرانيا، 2024؛ ورقم 2025 تقدير.
- الحسابات الصحية لدى Eurostat: الإنفاق الجاري على الرعاية الصحية من جميع الجهات الدافعة، الاتحاد الأوروبي-27، 2023، باستثناء الاستثمار الرأسمالي.
- الحسابات الحكومية لدى Eurostat (gov_10a_exp): الاستهلاك الوسيط للحكومة العامة، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي، والتحويلات الاجتماعية العينية المشتراة من منتجين سوقيين، وهو مقياس OECD للمشتريات العامة، لوظيفة الصحة (COFOG GF07)، 2024، بالأسعار الجارية.
- اللائحة (EU) 2025/1197: نطاق 50–70% بيانات صناعة تقتبسها المفوضية؛ ونسبتا 4% و59% مأخوذتان من القيم التقديرية على TED للأجهزة الطبية، 2017–2022.
- بيانات Cresques من TED: إشعارات ترسية عقود التوريد من 30 دولة، المنشورة منذ 1 نوفمبر 2023، محسوبة في 9 نوفمبر 2026، بحسب كل مجموعة CPV بين الرموز الرئيسية والإضافية للحصة (يمكن أن تُحتسب الترسية الواحدة في المجموعتين)؛ والشراء المشترك يُحتسب في سوق كل مشترٍ. والقيم مبالغ مُرساة فقط، محوّلة بأسعار الصرف السنوية للبنك المركزي الأوروبي. وواردات الاتحاد هي واردات دول الاتحاد السبع والعشرين في Eurostat Comext من جميع الشركاء، بما في ذلك من بعضها بعضًا، للبنود الجمركية التي نطابقها مع الفئة؛ وبعض البنود أوسع من الفئة. وهي ليست مقياسًا للسوق الطبية. والتفاصيل في منهجيتنا.
الحساب في هذا المقال: السلع الطبية 1,720 مليار يورو × 17.8% ≈ 306 مليارات يورو؛ حصة رومانيا من الترسيات الصيدلانية 404,763 ÷ 685,543 ≈ 59%، ومن ترسيات المعدات الطبية 133,067 ÷ 432,273 ≈ 31%.
ماذا يعني ذلك للمُصنِّع
تحوز ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا معظم سوق الأجهزة، وتقدّر بيانات الصناعة التي تقتبسها المفوضية المشتريات العامة بنصف إلى سبعة أعشار مبيعات الأجهزة في الاتحاد. وعلى TED، تقع معظم قيمة مناقصات الأجهزة في عدد قليل من الإجراءات الكبيرة. وعلى TED، تذهب كل ترسية تقريبًا إلى شركة مسجلة في دولة المشتري، فيصبح السؤال العملي في كل سوق: أي الشركات التابعة المحلية والموزّعين يفوزون بالفعل بالحصص في فئتك؟ وتُظهر صفحات السوق الأوروبية ذلك بحسب الفئة والدولة. وفي تطبيق Cresques، يسرد عرض السوق الشركات التي تفوز، ويُظهر ملف الشركة المفتوح ترسياتها وما إذا كان الفائز موزّعًا مستقلًا أو مُصنِّعًا أو شركة تابعة لمُصنِّع، حيث تؤكد ذلك صفحاتها نفسها.