欧洲 1,730 亿欧元的医疗技术市场：报告怎么说，谁赢得公共合同
医疗技术 1,730 亿欧元，药品 3,020 亿欧元；行业数据显示公共采购占欧盟器械销售 50–70%。TED 显示谁中标。
Marta Zielińska · Market research
2026年11月9日 · 阅读约 10 分钟
据 MedTech Europe 统计，2025 年欧洲医疗技术市场价值约 1,730 亿欧元，其中很大一部分由公共采购方支付。有三类来源描述这个市场：行业协会统计制造商的销售额，Eurostat 统计卫生支出，而 TED 上的授予公告显示谁赢得高于欧盟门槛的公共合同。把它们放在一起阅读（但绝不跨定义相加），制造商就能得到相当完整的图景。
简单来说： 按制造商价格计，医疗器械和诊断产品市场约为 1,730 亿欧元（MedTech Europe，2025 年，欧盟 27 国 + 挪威 + 瑞士 + 英国）；按出厂价计，药品市场约为 3,020 亿欧元（EFPIA，2024 年，范围更广的 34 个国家）。欧盟委员会援引行业数据称，公共采购占欧盟医疗器械市场的 50% 至 70%。在 TED 上，公共采购方在 2025 年作出了 142,007 项医疗设备授予和 223,615 项药品授予；自 2023 年 11 月以来，两个大组中约 99% 的授予归于在采购方本国注册的公司。委员会一项针对 2016–2019 年授予的研究发现，医疗和药品类货物的大部分价值流向了由外国集团控制的本地公司。
市场有多大：三种衡量方式
医疗技术。 MedTech Europe 估计 2025 年欧洲市场约为 1,730 亿欧元。这一数字是制造商的销售额，因此不含批发和零售利润、运输及某些税费，覆盖欧盟 27 国以及挪威、瑞士和英国。它合并了医疗器械（来自 Fitch Solutions 的数据手册）和体外诊断产品（来自 MedTech Europe 自己的统计，其最新市场数据标注为初步数据）。欧洲约占全球医疗器械市场的四分之一，仅次于美国。
MedTech Europe 在其市场页面图表数据表中公布的国家拆分针对的是不含诊断产品的医疗器械。其正文列出的五大市场依次为德国、法国、英国、意大利和西班牙，而表格中意大利略高于英国，因此这两国可视为大致持平：
| 国家 | 在欧洲医疗器械市场中的份额，2025 |
|---|---|
| 德国 | 24.6% |
| 法国 | 12.4% |
| 意大利 | 12.0% |
| 英国 | 11.0% |
| 西班牙 | 6.8% |
| 荷兰 | 6.8% |
| 瑞士 | 4.0% |
| 比利时 | 3.3% |
这些份额不含诊断产品，而 1,730 亿欧元包含诊断产品，因此两者相乘得不出正确的各国市场价值。MedTech Europe 还估计，医疗技术约占欧洲卫生总支出的 7.3%，各国从约 5% 到 12% 不等。
药品。 EFPIA 的《Key Data 2026》显示，2024 年欧洲药品市场为 3,020 亿欧元，大多按出厂价计算（少数国家报告的是药房采购价，部分大市场为估算值），2025 年估计为 3,300 亿欧元。其范围比欧盟更广：27 个成员国、挪威、冰岛、瑞士和英国，以及塞尔维亚、土耳其和乌克兰。该数字涵盖从药房到医院的所有渠道。2024 年最大的市场是德国（约 580 亿欧元）、法国（393 亿欧元）、英国（383 亿欧元）、意大利（276 亿欧元）、西班牙（227 亿欧元）和波兰（131 亿欧元）。EFPIA 没有把总额拆分为医院和药房销售，因此无法从中读出医院份额，而医院恰恰是最常通过招标采购的部分。
卫生支出。 Eurostat 报告，2023 年欧盟 27 国的经常性卫生支出为 17,200 亿欧元，相当于 GDP 的 10.0%，从德国占 GDP 的 11.7% 到卢森堡和罗马尼亚的 5.7% 不等。其中医疗用品占 17.8%，约为 3,060 亿欧元。这一职能涵盖患者凭处方或自我药疗获得的物品；在诊疗过程中使用或发放的物品计入该诊疗服务的成本，因此 17.8% 低估了花在产品上的支出。2023 年，医院作为服务提供方占欧盟卫生支出的 36.8%，从德国的 27.2% 到克罗地亚的 50.5% 不等。
这三个数字不应相加，也不应相互对比。MedTech Europe 统计的是器械制造商的收入，EFPIA 统计的是 34 个国家按出厂价计的药品销售，而 Eurostat 统计的是包括家庭在内的所有支付方在全部医疗服务上的支出。
其中有多少通过公共采购购买
最直接的表述来自欧盟委员会本身。第 (EU) 2025/1197 号实施条例规定，在预估价值 500 万欧元及以上的医疗器械（CPV 331）采购程序中，排除原产于中国的经济经营者的投标。委员会在该条例中写道："publicly available data from the Union industry show that public procurement accounts for only 50 % to 70 % of the total Union market for medical devices"（欧盟行业公开数据显示，公共采购仅占欧盟医疗器械市场总额的 50% 至 70%）。这一区间来自行业，由委员会引用，没有单一的参考年份。
同一条例还描述了这些公共资金的分布。在 2017 至 2022 年 TED 上登记的全部欧盟医疗器械采购程序中，约 96% 的程序价值低于 500 万欧元，合计约占汇总价值的 41%。500 万欧元及以上的程序约占总数的 4%，却承载了约 59% 的价值。这些是采购方公布的预估价值，说明了少数大型程序的分量有多重。
Eurostat 的政府账户提供了第二个角度。2024 年，欧盟 27 国广义政府在卫生职能上的采购（即中间消耗、投资以及代表患者向市场生产者购买的医疗服务）约为 9,485 亿欧元。前七位如下：
| 国家 | 政府卫生采购，2024（十亿欧元） |
|---|---|
| 德国 | 293.2 |
| 法国 | 179.6 |
| 意大利 | 96.5 |
| 荷兰 | 74.2 |
| 西班牙 | 54.7 |
| 比利时 | 42.3 |
| 波兰 | 35.7 |
这一指标取决于各国组织医疗的方式。凡是医疗保险机构属于政府部门的国家（如德国或荷兰），其支付的医疗服务都算作公共采购。员工工资不算采购，因此一个以领薪人员自办医院的体系，所显示的采购额会低于向私营机构付费的体系。它与上文 17,200 亿欧元的概念和年份也不同，两者不能直接比较。所有国家的数据见我们的公共采购表。
谁在 TED 上赢得公共合同
TED 上发布的授予公告显示高于欧盟门槛的合同由谁中标。Cresques 按与应用相同的证据规则进行统计：只计有效公告，重复的授予只计一次，只有在公告写明授予金额时才汇总金额，从不汇总框架协议上限。自 2023 年 11 月以来，在我们覆盖的 30 个国家中：
| 医疗设备（CPV 331） | 药品（CPV 336） | |
|---|---|---|
| 2023 年 11 月以来的授予 | 432,273 | 685,543 |
| 授予公告 | 60,044 | 44,569 |
| 中标公司 | 15,105 | 7,097 |
| 采购方 | 4,907 | 2,928 |
| 写明金额的授予价值 | 734 亿欧元（306,090 项授予） | 749 亿欧元（386,870 项授予） |
| 2025 年的授予 | 142,007 | 223,615 |
| 2025 年写明金额的授予价值 | 317 亿欧元 | 271 亿欧元 |
| 授予在国外注册公司的比例 | 1.2% | 0.8% |
| 中标最频繁的五家公司所占授予份额 | 6.4% | 25.5% |
| 公告写明投标数量的授予中，只有一份投标的比例 | 44.2% | 31.0% |
| 欧盟相应货物进口额，2025 | 1,513 亿欧元 | 4,260 亿欧元 |
一项授予是指一个标段上的一个中标方，而不是一笔金额。 一些国家把招标拆分成的标段远多于其他国家；例如罗马尼亚的采购方常常每种药品设一个标段。罗马尼亚占药品授予中的 404,763 项，约为总数的 59%，占医疗设备授予中的 133,067 项，约为 31%。波兰紧随其后，分别为 126,397 项和 131,684 项。因此，授予数量更多反映的是采购方如何编写招标文件，而不是资金在哪里；在两份行业报告中都是最大市场的德国，药品授予只有 14,159 项。
两个市场的结构不同。 药品较为集中：中标最频繁的五家公司占四分之一的授予，共有 7,097 家公司分享这些授予。医疗设备则分散在 15,105 家公司之间，前五名占 6.4%，在公告写明投标数量的授予中，44.2% 只有一份投标。
按注册地统计，外国公司中标很少。 约 1% 的授予归于在采购方所在国以外注册的公司。这并不意味着外国制造商不在场。委员会 2021 年发表的一项研究覆盖 2016–2019 年低于 2 亿欧元的 TED 授予，发现在医疗设备、药品和个人护理产品领域，61.3% 的价值以"间接跨境"方式流向由外国集团控制的本地公司。该研究衡量的是所有权，因此销售外国品牌的独立本地经销商被计为国内。这两个数字的年份、范围和定义各不相同，合在一起描述的是同一种模式：外国集团通过本地实体销售。
检测和测试仪器（CPV 385）这一并非纯医疗的大组形成了对比：自 2023 年 11 月以来的 8,374 项授予中，12.5% 归于在国外注册的公司。
医疗采购方也会跨境联合采购。根据委员会 HERA 的页面，在其管理的欧盟医疗应对措施联合采购协议下，截至 2020 年 4 月已有 37 个国家签署，包括所有欧盟和欧洲经济区国家以及英国。2024 年 12 月签署的一份新冠治疗药物框架合同涉及 13 个欧盟/欧洲经济区国家和最多 225 万支药瓶。我们没有找到这些联合采购的公开总价值。TED 上的所有卫生采购方按部门列在医院和卫生服务页面上。
我们如何统计，以及各来源衡量的是什么
- MedTech Europe（Data Hub，2026 年 10 月 6 日更新）：制造商价格，欧盟 27 国 + 挪威 + 瑞士 + 英国，2025 年。国家份额针对不含体外诊断产品的器械，来自图表数据表；页面正文把英国排在意大利之前。
- EFPIA（Key Data 2026）：出厂价，所有渠道，包括塞尔维亚、土耳其和乌克兰在内的 34 个欧洲国家，2024 年；2025 年数字为估算值。
- Eurostat 卫生账户：所有支付方的经常性卫生支出，欧盟 27 国，2023 年，不含资本投资。
- Eurostat 政府账户（gov_10a_exp）：广义政府中间消耗、固定资本形成总额以及向市场生产者购买的实物社会转移，即 OECD 的公共采购衡量口径，卫生职能（COFOG GF07），2024 年，现价。
- 第 (EU) 2025/1197 号条例：50–70% 的区间是委员会引用的行业数据；4% 和 59% 来自 2017–2022 年 TED 上医疗器械的预估价值。
- Cresques 的 TED 数据：30 个国家的供货类合同授予公告，2023 年 11 月 1 日起发布，计算于 2026 年 11 月 9 日，按标段主代码和附加代码中的每个 CPV 大组统计（一项授予可同时计入两个大组）；联合采购计入每个采购方的市场。金额仅为授予金额，按欧洲央行年度汇率换算。欧盟进口额为 Eurostat Comext 中欧盟 27 国从所有伙伴（包括相互之间）的进口，涵盖我们与该品类匹配的海关税目；部分税目比该品类更宽。它们不是医疗市场的衡量指标。详情见我们的方法说明。
本文中的计算：医疗用品 17,200 亿欧元 × 17.8% ≈ 3,060 亿欧元；罗马尼亚在药品授予中的份额 404,763 ÷ 685,543 ≈ 59%，在医疗设备授予中的份额 133,067 ÷ 432,273 ≈ 31%。
这对制造商意味着什么
德国、法国、意大利、英国和西班牙占器械市场的大部分，委员会引用的行业数据显示公共采购占欧盟器械销售的一半到十分之七。在 TED 上，器械招标的大部分价值集中在少数大型程序中。在 TED 上，几乎每一项授予都归于在采购方所在国注册的公司，因此在每个市场，切实的问题是：哪些本地子公司和经销商已经在您的品类中赢得标段。欧洲市场页面按品类和国家显示这一点。在 Cresques 应用中，市场视图列出中标的公司，而解锁的公司档案会显示其授予记录，以及中标方是独立经销商、制造商还是制造商的子公司（以其自己的网页能够证实为准）。