Europejski rynek technologii medycznych za 173 mld €: co mówią raporty i kto wygrywa zamówienia publiczne

Europejski rynek technologii medycznych był w 2025 r. wart około 173 mld € według MedTech Europe, a dużą jego część opłacają zamawiający publiczni. Opisują go trzy rodzaje źródeł: stowarzyszenia branżowe liczą sprzedaż producentów, Eurostat liczy wydatki na zdrowie, a ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w TED pokazują, kto wygrywa zamówienia publiczne powyżej progów unijnych. Czytane razem, bez sumowania liczb o różnych definicjach, dają producentowi dość pełny obraz.

W skrócie: wyroby medyczne i diagnostyka to rynek o wartości około 173 mld € w cenach producenta (MedTech Europe, 2025, UE27 + Norwegia + Szwajcaria + Wielka Brytania), a leki około 302 mld € w cenach fabrycznych (EFPIA, 2024, szerszy zestaw 34 krajów). Komisja Europejska, powołując się na dane branży, podaje, że zamówienia publiczne stanowią od 50 do 70 % unijnego rynku wyrobów medycznych. W TED zamawiający publiczni udzielili w 2025 r. 142 007 zamówień na sprzęt medyczny i 223 615 na produkty farmaceutyczne; od listopada 2023 r. około 99 % zamówień w obu grupach trafiło do firm zarejestrowanych w kraju zamawiającego. Badanie Komisji dotyczące zamówień z lat 2016–2019 wykazało, że większość wartości w towarach medycznych i farmaceutycznych trafiła do lokalnych firm kontrolowanych przez zagraniczne grupy.

Jak duży jest rynek według trzech miar

Technologie medyczne. MedTech Europe szacuje rynek europejski na około 173 mld € w 2025 r. Ta liczba to sprzedaż producentów, więc pomija marże hurtowe i detaliczne, transport i niektóre podatki, i obejmuje UE27 oraz Norwegię, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Łączy wyroby medyczne (z kompendium Fitch Solutions) z diagnostyką in vitro (z własnych statystyk MedTech Europe, których najnowsze dane rynkowe są oznaczone jako wstępne). Europa to około jednej czwartej światowego rynku wyrobów medycznych, druga po USA.

Podział na kraje, który MedTech Europe publikuje w tabeli wykresu na swojej stronie o rynku, dotyczy wyrobów medycznych bez diagnostyki. Tekst wymienia pięć największych rynków: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Włochy i Hiszpanię, a tabela stawia Włochy nieco przed Wielką Brytanią, więc te dwa kraje należy traktować jako mniej więcej równe:

Te udziały nie obejmują diagnostyki, a 173 mld € ją obejmuje, więc mnożenie jednego przez drugie nie dałoby poprawnej wartości dla kraju. MedTech Europe szacuje też, że technologie medyczne to około 7,3 % całkowitych wydatków na zdrowie w Europie, od około 5 % do 12 % w zależności od kraju.

Leki. EFPIA w Key Data 2026 szacuje europejski rynek farmaceutyczny na 302 mld € w 2024 r., głównie w cenach fabrycznych (kilka krajów podaje ceny zakupu aptek, a niektóre duże rynki to szacunki), z szacunkiem 330 mld € na 2025 r. Zakres jest szerszy niż UE: 27 państw członkowskich, Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Wielka Brytania oraz Serbia, Turcja i Ukraina. Liczba obejmuje wszystkie kanały, od aptek po szpitale. Największymi rynkami w 2024 r. były Niemcy (około 58,0 mld €), Francja (39,3 mld €), Wielka Brytania (38,3 mld €), Włochy (27,6 mld €), Hiszpania (22,7 mld €) i Polska (13,1 mld €). EFPIA nie dzieli sumy na sprzedaż szpitalną i apteczną, więc nie da się z niej odczytać udziału szpitali, czyli części najczęściej kupowanej w przetargach.

Wydatki na zdrowie. Eurostat podaje bieżące wydatki na ochronę zdrowia w UE-27 w wysokości 1 720 mld € w 2023 r., co odpowiada 10,0 % PKB, od 11,7 % PKB w Niemczech do 5,7 % w Luksemburgu i Rumunii. Towary medyczne stanowiły 17,8 % tej kwoty, czyli około 306 mld €. Ta funkcja obejmuje towary, które pacjenci otrzymują na receptę lub kupują w ramach samoleczenia; towary zużyte lub wydane podczas kontaktu z opieką są wliczone w koszt tej opieki, więc 17,8 % zaniża wydatki na produkty. Szpitale jako świadczeniodawcy odpowiadały w 2023 r. za 36,8 % wydatków na zdrowie w UE, od 27,2 % w Niemczech do 50,5 % w Chorwacji.

Tych trzech liczb nie należy dodawać ani zestawiać ze sobą. MedTech Europe liczy przychody producentów wyrobów, EFPIA liczy sprzedaż leków w cenach fabrycznych w 34 krajach, a Eurostat liczy wydatki wszystkich płatników, w tym gospodarstw domowych, na całą ochronę zdrowia.

Ile z tego kupuje sektor publiczny

Najbardziej bezpośrednie stwierdzenie pochodzi od samej Komisji Europejskiej. W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2025/1197, które wyklucza oferty wykonawców pochodzących z Chin z postępowań na wyroby medyczne (CPV 331) o szacunkowej wartości 5 mln € lub więcej, Komisja pisze: „Z publicznie dostępnych danych przemysłu Unii wynika, że zamówienia publiczne stanowią jedynie 50–70 % całkowitego unijnego rynku wyrobów medycznych”. Przedział pochodzi od branży i jest cytowany przez Komisję; nie ma jednego roku odniesienia.

To samo rozporządzenie opisuje, jak rozkładają się te publiczne pieniądze. Spośród wszystkich unijnych postępowań na wyroby medyczne zarejestrowanych w TED w latach 2017–2022 około 96 % miało wartość poniżej 5 mln € i stanowiło około 41 % łącznej wartości. Postępowania o wartości 5 mln € lub więcej, około 4 % wszystkich, niosły około 59 % wartości. To wartości szacunkowe publikowane przez zamawiających i pokazują one, jak wiele zależy od niewielkiej liczby dużych postępowań.

Rachunki sektora instytucji rządowych i samorządowych Eurostatu dają drugie spojrzenie. Zakupy tego sektora w funkcji zdrowie, czyli zużycie pośrednie, inwestycje i opieka kupowana od producentów rynkowych w imieniu pacjentów, wyniosły w UE-27 w 2024 r. około 948,5 mld €. Siedem największych:

Ta miara zależy od tego, jak każdy kraj organizuje ochronę zdrowia. Tam, gdzie ubezpieczyciele zdrowotni należą do sektora instytucji rządowych, jak w Niemczech czy Holandii, opłacana przez nich opieka liczy się jako zakupy publiczne. Wynagrodzenia personelu nie są zakupami, więc system prowadzący własne szpitale z etatowym personelem wykazuje mniej zakupów niż system, który płaci prywatnym świadczeniodawcom. To także inne pojęcie i inny rok niż 1 720 mld € powyżej, więc obu liczb nie da się bezpośrednio porównać. Każdy kraj jest w naszej tabeli zakupów publicznych.

Kto wygrywa zamówienia publiczne w TED

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publikowane w TED pokazują zwycięzców zamówień powyżej progów unijnych. Cresques liczy je według tych samych zasad dowodów co w aplikacji: tylko aktualne ogłoszenia, powtórzone zamówienie liczone raz, a wartości sumowane tylko tam, gdzie ogłoszenie podaje kwotę udzielonego zamówienia, nigdy pułap umowy ramowej. Od listopada 2023 r. w 30 krajach, które obejmujemy:

Zamówienie to jeden zwycięzca w jednej części, a nie kwota pieniędzy. Niektóre kraje dzielą przetargi na znacznie więcej części niż inne; na przykład rumuńscy zamawiający często publikują jedną część na każdy lek. Rumunia odpowiada za 404 763 zamówienia farmaceutyczne, około 59 % wszystkich, i 133 067 zamówień na sprzęt medyczny, około 31 %. Dalej jest Polska ze 126 397 i 131 684. Liczba zamówień mówi więc więcej o tym, jak zamawiający konstruują przetargi, niż o tym, gdzie są pieniądze; Niemcy, największy rynek w obu raportach branżowych, mają 14 159 zamówień farmaceutycznych.

Oba rynki są zbudowane inaczej. Leki są skoncentrowane: pięciu najczęstszych zwycięzców ma jedną czwartą zamówień, a dzieli je 7 097 firm. Sprzęt medyczny rozkłada się na 15 105 firm, pierwsza piątka ma 6,4 %, a 44,2 % zamówień, których ogłoszenie podaje liczbę ofert, miało jedną ofertę.

Wygrane zagraniczne są rzadkie, gdy liczy się według rejestracji. Około 1 % zamówień trafia do firmy zarejestrowanej poza krajem zamawiającego. Nie oznacza to, że zagranicznych producentów nie ma. Badanie Komisji opublikowane w 2021 r., obejmujące zamówienia w TED poniżej 200 mln € z lat 2016–2019, wykazało, że w sprzęcie medycznym, farmaceutykach i produktach do pielęgnacji ciała 61,3 % wartości trafiło „pośrednio transgranicznie”, do lokalnych firm kontrolowanych przez zagraniczną grupę. Badanie mierzyło własność, więc niezależni lokalni dystrybutorzy zagranicznych marek liczyli się jako krajowi. Obie liczby dotyczą różnych lat, zakresów i definicji, a razem opisują jeden wzorzec: zagraniczne grupy sprzedają przez lokalne podmioty.

Aparatura kontrolna i badawcza (CPV 385), grupa nie w pełni medyczna, stanowi kontrast: z jej 8 374 zamówień od listopada 2023 r. 12,5 % trafiło do firm zarejestrowanych za granicą.

Zamawiający w ochronie zdrowia kupują też wspólnie ponad granicami. Unijną umowę o wspólnych zamówieniach na medyczne środki przeciwdziałania (Joint Procurement Agreement), którą prowadzi urząd Komisji HERA, według strony HERA do kwietnia 2020 r. podpisało 37 krajów, w tym wszystkie kraje UE i EOG oraz Wielka Brytania. Umowa ramowa na lek przeciw Covid-19 podpisana w grudniu 2024 r. objęła 13 krajów UE/EOG i do 2,25 mln fiolek. Nie znaleźliśmy opublikowanej łącznej wartości tych wspólnych zakupów. Wszyscy zamawiający z ochrony zdrowia w TED są wymienieni według sektora na stronie szpitali i usług zdrowotnych.

Jak liczyliśmy i co mierzą źródła

• MedTech Europe (Data Hub, aktualizacja 6 października 2026 r.): ceny producenta, UE27 + Norwegia + Szwajcaria + Wielka Brytania, 2025. Udziały krajów dotyczą wyrobów bez diagnostyki in vitro i pochodzą z tabeli wykresu; tekst strony stawia Wielką Brytanię przed Włochami.
• EFPIA (Key Data 2026): ceny fabryczne, wszystkie kanały, 34 kraje europejskie, w tym Serbia, Turcja i Ukraina, 2024; liczba za 2025 r. to szacunek.
• Rachunki zdrowia Eurostatu: bieżące wydatki na ochronę zdrowia wszystkich płatników, UE-27, 2023, bez inwestycji kapitałowych.
• Rachunki sektora instytucji rządowych i samorządowych Eurostatu (gov_10a_exp): zużycie pośrednie, nakłady brutto na środki trwałe i świadczenia społeczne w naturze kupowane od producentów rynkowych, czyli miara zamówień publicznych OECD, funkcja zdrowie (COFOG GF07), 2024, ceny bieżące.
• Rozporządzenie (UE) 2025/1197: przedział 50–70 % to dane branży cytowane przez Komisję; 4 % i 59 % pochodzą z wartości szacunkowych w TED dla wyrobów medycznych, 2017–2022.
• Dane TED Cresques: ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na dostawy z 30 krajów, opublikowane od 1 listopada 2023 r., wyliczone 9 listopada 2026 r., według każdej grupy CPV wśród głównych i dodatkowych kodów części (jedno zamówienie może liczyć się w obu grupach); wspólne zamówienie liczy się na rynku każdego zamawiającego. Wartości to wyłącznie kwoty udzielonych zamówień, przeliczone po średniorocznych kursach EBC. Import do UE to import 27 krajów UE od wszystkich partnerów, także od siebie nawzajem, według Eurostat Comext, dla pozycji celnych, które przypisujemy do kategorii; niektóre pozycje są szersze niż kategoria. Nie jest to miara rynku medycznego. Szczegóły są w naszej metodologii.

Obliczenia w tym wpisie: towary medyczne 1 720 mld € × 17,8 % ≈ 306 mld €; udział Rumunii w zamówieniach farmaceutycznych 404 763 ÷ 685 543 ≈ 59 %, w zamówieniach na sprzęt medyczny 133 067 ÷ 432 273 ≈ 31 %.

Co to oznacza dla producenta

Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Hiszpania mają większość rynku wyrobów, a dane branży cytowane przez Komisję określają zamówienia publiczne na połowę do siedmiu dziesiątych sprzedaży wyrobów w UE. W TED większość wartości przetargów na wyroby przypada na kilka dużych postępowań. W TED prawie każde zamówienie trafia do firmy zarejestrowanej w kraju zamawiającego, więc praktyczne pytanie na każdym rynku brzmi: które lokalne spółki zależne i którzy dystrybutorzy już wygrywają części w Twojej kategorii. Strony rynków europejskich pokazują to według kategorii i kraju. W aplikacji Cresques widok rynku wymienia firmy, które wygrywają, a odblokowany profil firmy pokazuje jej zamówienia oraz to, czy zwycięzca jest niezależnym dystrybutorem, producentem czy spółką zależną producenta, tam gdzie potwierdzają to jej własne strony.