Europas Medizintechnikmarkt mit 173 Mrd. €: was die Berichte sagen und wer öffentliche Aufträge gewinnt

Der europäische Medizintechnikmarkt hatte 2025 laut MedTech Europe einen Umfang von rund 173 Mrd. €, und ein großer Teil davon wird von öffentlichen Auftraggebern bezahlt. Drei Arten von Quellen beschreiben ihn: Branchenverbände zählen die Umsätze der Hersteller, Eurostat zählt die Gesundheitsausgaben, und Zuschlagsbekanntmachungen auf TED zeigen, wer die öffentlichen Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte gewinnt. Zusammen gelesen, aber niemals über Definitionen hinweg addiert, ergeben sie für einen Hersteller ein ziemlich vollständiges Bild.

Einfach gesagt: Medizinprodukte und Diagnostika bilden einen Markt von rund 173 Mrd. € zu Herstellerpreisen (MedTech Europe, 2025, EU27 + Norwegen + Schweiz + Vereinigtes Königreich), Arzneimittel einen von rund 302 Mrd. € zu Abgabepreisen ab Werk (EFPIA, 2024, ein breiterer Kreis von 34 Ländern). Die Europäische Kommission gibt unter Berufung auf Branchendaten an, dass öffentliche Aufträge 50 bis 70 % des EU-Marktes für Medizinprodukte ausmachen. Auf TED vergaben öffentliche Auftraggeber 2025 142.007 Zuschläge für medizinische Geräte und 223.615 für Arzneimittel; seit November 2023 gingen in beiden Gruppen rund 99 % der Zuschläge an Unternehmen, die im Land des Auftraggebers registriert sind. Eine Studie der Kommission zu Zuschlägen aus den Jahren 2016–2019 ergab, dass der Großteil des Werts bei medizinischen und pharmazeutischen Gütern an lokale Unternehmen ging, die von ausländischen Konzernen kontrolliert werden.

Wie groß der Markt ist, nach drei Messgrößen

Medizintechnik. MedTech Europe schätzt den europäischen Markt 2025 auf rund 173 Mrd. €. Die Zahl beruht auf den Umsätzen der Hersteller, lässt also Groß- und Einzelhandelsmargen, Transport und bestimmte Steuern außen vor, und sie umfasst die EU27 sowie Norwegen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich. Sie verbindet Medizinprodukte (aus dem Factbook von Fitch Solutions) mit In-vitro-Diagnostika (aus der eigenen Statistik von MedTech Europe, deren neueste Marktdaten als vorläufig gekennzeichnet sind). Europa macht etwa ein Viertel des Weltmarkts für Medizinprodukte aus und liegt damit nach den USA an zweiter Stelle.

Die Aufteilung nach Ländern, die MedTech Europe in der Diagrammtabelle seiner Marktseite veröffentlicht, gilt für Medizinprodukte ohne Diagnostika. Im Text nennt die Seite als fünf größte Märkte Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien und Spanien, während die Tabelle Italien knapp vor dem Vereinigten Königreich führt. Diese beiden sind daher als etwa gleichauf zu lesen:

Diese Anteile schließen Diagnostika aus, die 173 Mrd. € schließen sie ein. Multipliziert man das eine mit dem anderen, erhält man daher keinen korrekten Wert je Land. MedTech Europe schätzt außerdem, dass Medizintechnik rund 7,3 % der gesamten Gesundheitsausgaben in Europa ausmacht, je nach Land zwischen etwa 5 % und 12 %.

Arzneimittel. Die Key Data 2026 der EFPIA beziffern den europäischen Arzneimittelmarkt 2024 auf 302 Mrd. €, überwiegend zu Abgabepreisen ab Werk (einige Länder melden Apothekeneinkaufspreise, und einige große Märkte sind geschätzt), mit einer Schätzung von 330 Mrd. € für 2025. Der Umfang ist breiter als die EU: die 27 Mitgliedstaaten, Norwegen, Island, die Schweiz und das Vereinigte Königreich, dazu Serbien, die Türkei und die Ukraine. Die Zahl umfasst alle Vertriebswege, von Apotheken bis zu Krankenhäusern. Die größten Märkte waren 2024 Deutschland (rund 58,0 Mrd. €), Frankreich (39,3 Mrd. €), das Vereinigte Königreich (38,3 Mrd. €), Italien (27,6 Mrd. €), Spanien (22,7 Mrd. €) und Polen (13,1 Mrd. €). Die EFPIA teilt die Gesamtsumme nicht nach Krankenhaus- und Apothekenumsätzen auf, daher lässt sich der Krankenhausanteil, also der Teil, der am häufigsten per Ausschreibung eingekauft wird, daraus nicht ablesen.

Gesundheitsausgaben. Eurostat weist für die EU-27 im Jahr 2023 laufende Gesundheitsausgaben von 1.720 Mrd. € aus, das entspricht 10,0 % des BIP, mit einer Spanne von 11,7 % des BIP in Deutschland bis 5,7 % in Luxemburg und Rumänien. Auf medizinische Güter entfielen davon 17,8 %, also rund 306 Mrd. €. Diese Funktion umfasst Güter, die Patienten auf Rezept oder in Selbstmedikation erhalten; Güter, die während eines Behandlungskontakts verwendet oder ausgegeben werden, stecken in den Kosten dieser Behandlung. Die 17,8 % unterschätzen also die Ausgaben für Produkte. Krankenhäuser als Leistungserbringer machten 2023 36,8 % der Gesundheitsausgaben in der EU aus, von 27,2 % in Deutschland bis 50,5 % in Kroatien.

Diese drei Zahlen sollten weder addiert noch gegeneinander gestellt werden. MedTech Europe zählt den Umsatz der Produkthersteller, die EFPIA zählt Arzneimittelumsätze zu Werkspreisen in 34 Ländern, und Eurostat zählt die Ausgaben aller Zahler, einschließlich der Haushalte, für die gesamte Gesundheitsversorgung.

Wie viel davon öffentlich eingekauft wird

Die direkteste Aussage stammt von der Europäischen Kommission selbst. In der Durchführungsverordnung (EU) 2025/1197, die Angebote von Wirtschaftsteilnehmern mit Ursprung in China von Verfahren für Medizinprodukte (CPV 331) mit einem geschätzten Wert von 5 Mio. € oder mehr ausschließt, schreibt die Kommission: „Öffentlich zugängliche Daten des Wirtschaftszweigs der Union zeigen, dass nur 50 % bis 70 % des gesamten Unionsmarktes für Medizinprodukte auf öffentliche Aufträge entfallen.“ Die Spanne stammt von der Branche und wird von der Kommission zitiert; sie hat kein einheitliches Bezugsjahr.

Dieselbe Verordnung beschreibt, wie sich dieses öffentliche Geld verteilt. Von allen EU-Vergabeverfahren für Medizinprodukte, die von 2017 bis 2022 auf TED erfasst wurden, hatten rund 96 % einen Wert unter 5 Mio. € und machten rund 41 % des Gesamtwerts aus. Die Verfahren ab 5 Mio. €, etwa 4 % aller Verfahren, trugen rund 59 % des Werts. Es handelt sich um geschätzte Werte, die von den Auftraggebern veröffentlicht wurden, und sie zeigen, wie viel von einer kleinen Zahl großer Verfahren abhängt.

Die Staatskonten von Eurostat bieten einen zweiten Blickwinkel. Der Einkauf des Staates für den Aufgabenbereich Gesundheit, also Vorleistungen, Investitionen und im Namen der Patienten bei Marktproduzenten eingekaufte Versorgung, belief sich 2024 in der EU-27 auf rund 948,5 Mrd. €. Die sieben größten:

Diese Messgröße hängt davon ab, wie ein Land seine Gesundheitsversorgung organisiert. Wo Krankenversicherungen zum Staat gehören, wie in Deutschland oder den Niederlanden, zählt die von ihnen bezahlte Versorgung als öffentlicher Einkauf. Personalkosten sind keine Einkäufe, daher weist ein System, das eigene Krankenhäuser mit angestelltem Personal betreibt, weniger Einkauf aus als eines, das private Leistungserbringer bezahlt. Außerdem handelt es sich um ein anderes Konzept und ein anderes Jahr als bei den 1.720 Mrd. € oben, die beiden Zahlen lassen sich also nicht direkt vergleichen. Alle Länder stehen in unserer Tabelle zum öffentlichen Einkauf.

Wer die öffentlichen Aufträge auf TED gewinnt

Auf TED veröffentlichte Zuschlagsbekanntmachungen zeigen die Gewinner von Aufträgen oberhalb der EU-Schwellenwerte. Cresques zählt sie nach denselben Nachweisregeln wie in der Anwendung: nur gültige Bekanntmachungen, ein wiederholter Zuschlag wird einmal gezählt, und Werte werden nur summiert, wo die Bekanntmachung einen Zuschlagsbetrag nennt, niemals einen Höchstwert einer Rahmenvereinbarung. Seit November 2023, in den 30 Ländern, die wir abdecken:

Ein Zuschlag ist ein Gewinner in einem Los, kein Geldbetrag. Manche Länder teilen Ausschreibungen in weit mehr Lose auf als andere; rumänische Auftraggeber veröffentlichen zum Beispiel häufig ein Los pro Arzneimittel. Auf Rumänien entfallen 404.763 der Zuschläge für Arzneimittel, rund 59 % der Gesamtzahl, und 133.067 der Zuschläge für medizinische Geräte, rund 31 %. Danach folgt Polen mit 126.397 und 131.684. Zuschlagszahlen sagen daher mehr darüber aus, wie Auftraggeber Ausschreibungen gestalten, als darüber, wo das Geld liegt; Deutschland, in beiden Branchenberichten der größte Markt, hat 14.159 Zuschläge für Arzneimittel.

Die beiden Märkte sind unterschiedlich aufgebaut. Arzneimittel sind konzentriert: Die fünf häufigsten Gewinner halten ein Viertel der Zuschläge, und 7.097 Unternehmen teilen sie sich. Medizinische Geräte verteilen sich auf 15.105 Unternehmen, die fünf größten halten 6,4 %, und 44,2 % der Zuschläge, deren Bekanntmachung die Angebotszahl nennt, hatten nur ein Angebot.

Ausländische Zuschläge sind selten, wenn man nach Registrierung zählt. Rund 1 % der Zuschläge geht an ein Unternehmen, das außerhalb des Landes des Auftraggebers registriert ist. Das heißt nicht, dass ausländische Hersteller fehlen. Eine 2021 veröffentlichte Studie der Kommission zu TED-Zuschlägen unter 200 Mio. € aus den Jahren 2016–2019 ergab, dass bei medizinischen Geräten, Arzneimitteln und Körperpflegeprodukten 61,3 % des Werts „indirekt grenzüberschreitend“ vergeben wurden, an lokale Unternehmen, die von einem ausländischen Konzern kontrolliert werden. Die Studie maß Eigentumsverhältnisse, unabhängige lokale Distributoren ausländischer Marken zählten also als inländisch. Die beiden Zahlen beruhen auf unterschiedlichen Jahren, Abgrenzungen und Definitionen und beschreiben zusammen ein Muster: Ausländische Konzerne verkaufen über lokale Gesellschaften.

Prüf- und Testgeräte (CPV 385), eine nicht rein medizinische Gruppe, bilden einen Kontrast: Von ihren 8.374 Zuschlägen seit November 2023 gingen 12,5 % an im Ausland registrierte Unternehmen.

Auftraggeber im Gesundheitswesen kaufen auch grenzüberschreitend gemeinsam ein. Das EU-Abkommen über die gemeinsame Beschaffung medizinischer Gegenmaßnahmen (Joint Procurement Agreement), das von der HERA der Kommission betreut wird, hatten laut der Seite der HERA bis April 2020 37 Länder unterzeichnet, darunter alle EU- und EWR-Länder und das Vereinigte Königreich. An einem im Dezember 2024 unterzeichneten Rahmenvertrag für ein Covid-19-Therapeutikum waren 13 EU/EWR-Länder und bis zu 2,25 Millionen Fläschchen beteiligt. Einen veröffentlichten Gesamtwert dieser gemeinsamen Einkäufe haben wir nicht gefunden. Alle Auftraggeber des Gesundheitswesens auf TED sind nach Sektor auf der Seite Krankenhäuser und Gesundheitsdienste aufgeführt.

Wie wir gezählt haben und was die Quellen messen

• MedTech Europe (Data Hub, aktualisiert am 6. Oktober 2026): Herstellerpreise, EU27 + Norwegen + Schweiz + Vereinigtes Königreich, 2025. Die Länderanteile gelten für Produkte ohne In-vitro-Diagnostika und stammen aus der Diagrammtabelle; der Text der Seite führt das Vereinigte Königreich vor Italien.
• EFPIA (Key Data 2026): Abgabepreise ab Werk, alle Vertriebswege, 34 europäische Länder einschließlich Serbien, Türkei und Ukraine, 2024; die Zahl für 2025 ist eine Schätzung.
• Gesundheitskonten von Eurostat: laufende Gesundheitsausgaben aller Zahler, EU-27, 2023, ohne Investitionen.
• Staatskonten von Eurostat (gov_10a_exp): Vorleistungen, Bruttoanlageinvestitionen und bei Marktproduzenten gekaufte soziale Sachleistungen des Staates, die Messgröße der OECD für das öffentliche Auftragswesen, Aufgabenbereich Gesundheit (COFOG GF07), 2024, zu jeweiligen Preisen.
• Verordnung (EU) 2025/1197: Die Spanne von 50–70 % sind von der Kommission zitierte Branchendaten; die 4 % und 59 % stammen aus geschätzten TED-Werten für Medizinprodukte, 2017–2022.
• TED-Daten von Cresques: Zuschlagsbekanntmachungen für Lieferungen aus 30 Ländern, veröffentlicht ab dem 1. November 2023, berechnet am 9. November 2026, nach jeder CPV-Gruppe unter den Haupt- und Zusatzcodes des Loses (ein Zuschlag kann in beiden Gruppen zählen); eine gemeinsame Beschaffung zählt auf dem Markt jedes beteiligten Auftraggebers. Werte sind ausschließlich Zuschlagsbeträge, umgerechnet zu den jährlichen Kursen der EZB. EU-Einfuhren sind die Einfuhren der 27 EU-Länder aus allen Partnerländern laut Eurostat Comext, einschließlich der Einfuhren untereinander, für die Zollpositionen, die wir der Kategorie zuordnen; einige Positionen sind breiter als die Kategorie. Sie sind kein Maß für den Medizinmarkt. Einzelheiten finden Sie in unserer Methodik.

Die Rechnungen in diesem Beitrag: medizinische Güter 1.720 Mrd. € × 17,8 % ≈ 306 Mrd. €; Anteil Rumäniens an den Zuschlägen für Arzneimittel 404.763 ÷ 685.543 ≈ 59 %, an den Zuschlägen für medizinische Geräte 133.067 ÷ 432.273 ≈ 31 %.

Was das für einen Hersteller bedeutet

Deutschland, Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich und Spanien halten den Großteil des Marktes für Medizinprodukte, und nach von der Kommission zitierten Branchendaten machen öffentliche Aufträge die Hälfte bis sieben Zehntel der EU-Umsätze mit Medizinprodukten aus. Auf TED steckt der Großteil des Werts von Ausschreibungen für Medizinprodukte in wenigen großen Verfahren. Auf TED geht fast jeder Zuschlag an ein Unternehmen, das im Land des Auftraggebers registriert ist. Die praktische Frage in jedem Markt lautet daher, welche lokalen Tochtergesellschaften und Distributoren die Lose in Ihrer Kategorie bereits gewinnen. Die europäischen Marktseiten zeigen das nach Kategorie und Land. In der Cresques-Anwendung listet eine Marktansicht die erfolgreichen Unternehmen auf, und ein freigeschaltetes Firmenprofil zeigt ihre Zuschläge und ob ein Gewinner ein unabhängiger Distributor, ein Hersteller oder die Tochtergesellschaft eines Herstellers ist, sofern die eigenen Seiten des Unternehmens das bestätigen.