دون عتبات الاتحاد الأوروبي: ما تكشفه 73,000 من عقود التوريد العامة الأصغر في بولندا

يعرض TED العقود العامة الأكبر في أوروبا. وفي بولندا يوجد سجل ثانٍ تحته: نشرة المشتريات العامة (Biuletyn Zamówień Publicznych، BZP)، وهي النشرة الوطنية التي ينشر فيها المشترون العقود الأصغر من أن تصل إلى TED، والكبيرة بما يكفي لتخضع لقانون المشتريات العامة. قرأنا إشعارات ترسية عقود التوريد فيها لعام كامل. وإليك ما يقوله القانون، وما يتضمنه الإشعار، وأين تحتاج الأرقام إلى حذر، وما يكشفه السجل عمّن يبيع للمشترين العامين في بولندا.

بعبارة بسيطة: يجب على المشتري العام البولندي اتباع قانون المشتريات العامة في أي عقد تبلغ قيمته التقديرية 170,000 زلوتي بولندي أو أكثر، دون ضريبة القيمة المضافة. وحتى عتبات الاتحاد الأوروبي، يُجري إجراءً وطنيًا وينشر الإشعارات في BZP؛ والنشر على TED اختياري. وفي تحليلنا لـ 12 شهرًا من ترسيات التوريد في BZP، تلقى ما يقارب نصف العقود التي أُبلغ عن عدد عروضها عرضًا واحدًا فقط، وبلغ وسيط قيمة العقد نحو 54,000 زلوتي إجمالًا، ونحو نصف الشركات الفائزة لم تكن لها أي ترسية توريد على TED في بياناتنا منذ نوفمبر 2023.

ماذا تعني «دون عتبات الاتحاد الأوروبي» في بولندا

يسري قانون المشتريات العامة المؤرخ 11 سبتمبر 2019 (Prawo zamówień publicznych، Pzp) على العقود التقليدية للجهات المتعاقدة العامة التي تبلغ قيمتها 170,000 زلوتي أو أكثر (المادة 2(1)(1)). والقيمة هي تقدير المشتري لإجمالي المقابل «دون ضريبة القيمة المضافة» (المادة 28). وكانت العتبة 130,000 زلوتي حتى نهاية 2025؛ ثم رفعها قانون معدِّل مؤرخ 25 يوليو 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026، وتستمر الإجراءات التي بدأت قبل ذلك التاريخ وفق القواعد القديمة (المادة 7 من ذلك القانون). ودون 170,000 زلوتي لا يسري القانون، فلا يلزم أن تظهر تلك المشتريات في BZP.

وفي الطرف الأعلى تقع عتبات الاتحاد الأوروبي. إذ تحددها اللائحة التفويضية للمفوضية (EU) 2025/2152 لعامي 2026 و2027 عند 140,000 يورو للتوريدات والخدمات التي تشتريها سلطات الحكومة المركزية، و216,000 يورو للجهات المتعاقدة الأخرى (وكانت في 2024 و2025 عند 143,000 يورو و221,000 يورو، بموجب اللائحة التفويضية (EU) 2023/2495). وقد أعلن رئيس مكتب المشتريات العامة (UZP) ما يعادلها بالزلوتي للفترة 2026–2027: 603,400 زلوتي و930,960 زلوتي، بسعر صرف 4.31.

وبين الحدّين، ترد القواعد في الباب الثالث من Pzp، «إجراء ترسية العقد التقليدي الذي تقل قيمته عن عتبات الاتحاد الأوروبي»، بدءًا من المادة 266. والطريق المعتاد هو الإجراء الأساسي (tryb podstawowy، المادة 275): يجوز لأي شركة مهتمة تقديم عرض استجابةً للإعلان، وللمشتري ثلاثة خيارات: أن يختار أفضل عرض دون تفاوض، أو أن يتفاوض إذا أعلن ذلك مسبقًا، أو أن يتفاوض وجوبًا ثم يطلب العروض النهائية. ويبدأ الإجراء بإعلان عقد في BZP (المادة 276). وفي حالات محددة يسمح القانون أيضًا بالتفاوض دون إعلان (المادة 301) وبالترسية من مصدر واحد (المادة 305).

وهناك تفصيلان يفسّران شكل البيانات. أولًا، تسري العتبة على عملية الشراء كلها: ففي التوريدات، القيمة هي مجموع التوريدات المتماثلة، حتى لو قسّمها المشتري إلى حصص أو أجرى إجراءً منفصلًا لكل جزء (المادة 30(2)). لذا يمكن أن يتألف إجراء تزيد قيمته على 170,000 زلوتي من حصص أقل قيمة بكثير. ثانيًا، لا تخضع العقود القطاعية لشركات المرافق للقانون إلا ابتداءً من عتبات الاتحاد الأوروبي (المادة 2(1)(2))، فمشترياتها الأصغر ليست في BZP أصلًا.

أين تُنشر الإشعارات

تُنشر BZP على البوابة الإلكترونية لمكتب UZP (المادة 267(1)). ومنذ 1 يناير 2021 أصبحت وحدة ضمن منصة e-Zamówienia، على العنوان ezamowienia.gov.pl. ويقدّم المشترون إشعاراتهم عبر نماذجها الإلكترونية (المادة 269(1)). ويجوز للمشتري أيضًا إرسال الإشعار إلى TED، لكن فقط بعد ظهوره في BZP (المادة 270(2)–(3)). ويسرد القانون تسعة أنواع من الإشعارات، منها إعلان العقد، وإشعار نتيجة الإجراء، وإشعار تعديل العقد، وإشعار تنفيذ العقد (المادة 267(2)).

وإشعار النتيجة (ogłoszenie o wyniku postępowania) هو الذي يسمّي الفائز. ويجب على المشتري نشره خلال 30 يومًا من انتهاء الإجراء، سواء أُرسي العقد أم أُلغي الإجراء (المادة 309(1)).

ماذا يتضمن إشعار النتيجة في BZP

يحدد المحتوى لائحة مؤرخة 23 ديسمبر 2020 بشأن إشعارات BZP، الملحق 3. فإلى جانب المشتري والموضوع (مع رمز CPV الرئيسي)، هناك ثلاثة أقسام تهمّ كل من يدرس سوقًا. ويُكرَّر قسما العروض والفائز بقدر الحاجة، أي عمليًا مرة لكل حصة:

• العروض (القسم 6): عدد العروض المستلمة؛ وعدد ما ورد منها من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ وعدد ما ورد من شركات قائمة في دولة أخرى من المنطقة الاقتصادية الأوروبية وعدد ما ورد من خارجها؛ وعدد العروض المرفوضة؛ وأدنى سعر وأعلى سعر بين العروض غير المرفوضة؛ وسعر العرض الفائز.
• الفائز (القسم 7): ما إذا أُرسي العقد على تحالف؛ وفئة حجم الفائز؛ واسمه وعنوانه؛ ورقمه الوطني إن كان يمارس نشاطًا تجاريًا (REGON أو NIP للشركات البولندية).
• العقد (القسم 8): تاريخ توقيعه؛ ومدته؛ وقيمته، المعرّفة بأنها «السعر الإجمالي الوارد في العرض، أو الحد الأقصى للقيمة الاسمية للالتزام إذا تضمّن العرض سعر وحدة أو أسعار وحدات».

وهذا يكفي لمعرفة من يفوز، ولأي مشترين، وفي مواجهة كم منافسًا، وبأي سعر.

أين تحتاج الأرقام إلى حذر

الأسعار إجمالية. العتبة والقيمة التقديرية دون ضريبة القيمة المضافة (المادة 28). أما قيمة العقد فهي سعر، و«السعر» في Pzp له المعنى الوارد في قانون الأسعار (المادة 7(1))، الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة مشمولة في السعر (المادة 3(2)). لذا فقيم العقود في BZP إجمالية، بينما العتبة صافية. وتختلف معدلات ضريبة القيمة المضافة حسب المنتج، فلا يوجد معامل واحد للتحويل.

بعض القيم سقوف. حين يقدّم الفائز أسعار وحدات، تكون القيمة المنشورة هي الحد الأقصى الذي يجوز للمشتري إنفاقه، لا ما سينفقه فعلًا. وينطبق الأمر نفسه على الاتفاقيات الإطارية، كما في TED (لماذا تكون قيمة الاتفاقية الإطارية سقفًا لا سعرًا).

قد تُحجب بعض التفاصيل. يجوز للمشتري إغفال معلومات من إشعار النتيجة إذا كان نشرها سيعيق إنفاذ القانون، أو يتعارض مع المصلحة العامة، أو يضر بالمصالح التجارية المشروعة لشركة ما، أو يؤثر في المنافسة العادلة (المادة 309(2)).

التجار الأفراد يظهرون بأسمائهم. بموجب القانون المدني البولندي، الاسم التجاري للشخص الطبيعي هو اسمه الأول واسم عائلته (المادة 43⁴). لذا يظهر التاجر الفرد الذي يفوز بعقد في BZP باسم شخصي، وهو من البيانات الشخصية؛ وينص Pzp نفسه على أن حقوق الاطلاع والتصحيح المكفولة في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بشأن البيانات الشخصية في BZP تُمارَس بطلب يُقدَّم إلى المشتري (المادة 269(2)). ونحن لا نعرض التجار الأفراد، ونستبعد كذلك الشراكات المدنية (spółki cywilne). والأرقام أدناه تشمل الشركات فقط.

ماذا تكشف ترسيات التوريد في BZP لعام كامل

تأتي الأرقام من تحليل أجراه Cresques لإشعارات ترسية عقود التوريد البولندية في BZP المنشورة من 24 أكتوبر 2025 إلى 31 أكتوبر 2026، والمستقاة من منصة e-Zamówienia. وقد استُبعد التجار الأفراد والشراكات المدنية، والقيم كما نُشرت، إجمالية، بالزلوتي. ولأن الفترة تبدأ في أواخر 2025، فهي تشمل إجراءات أُجريت في ظل العتبة الوطنية البالغة 130,000 زلوتي وتلك البالغة 170,000 زلوتي معًا.

• 53,725 إشعار ترسية، تغطي 73,553 عقدًا (حصة) لها فائز منشور، فازت بها 6,871 شركة مختلفة.
• تلقى 46.6% من العقود التي أُبلغ عن عدد عروضها عرضًا واحدًا. وكان المتوسط 2.25 عرض. ويشمل الرقم كل عقد أبلغ فيه المشتري عن العروض؛ ولم نقسّمه حسب نوع الإجراء، لذا قد يشمل الترسيات التفاوضية والترسيات من مصدر واحد التي ربما لم تُدعَ فيها سوى شركة واحدة.
• بلغ وسيط قيمة العقد 54,289 زلوتي (إجمالًا، كما نُشر). أي أن قيمة نصف العقود كانت أقل من ذلك.
• الفئات. باحتساب كل إشعار ضمن قسم CPV لرمزه الرئيسي (شرح أقسام CPV):

• نحو نصف الفائزين غير موجودين في ترسيات التوريد على TED. من بين 6,871 شركة، فازت 3,276 (48%) أيضًا بترسية توريد واحدة على الأقل على TED في بياناتنا منذ نوفمبر 2023. أما النصف الآخر فلم يظهر بين الفائزين بعقود التوريد على TED في تلك الفترة، وفق بياناتنا.

ماذا يعني ذلك للمُصنِّع

عقود أصغر، ومشترون كثيرون. وسيط قيمة العقد متواضع، ويمكن تقسيم الإجراء إلى حصص. والمشترون جهات عامة كالمستشفيات والبلديات والمدارس والوكالات، يشتري كل منها لاحتياجاته الخاصة. والشركات التي تفوز بعقودها تورّد إليها بالفعل.

كثير من العقود لا يشهد إلا منافسة ضئيلة. ما يقارب نصف العقود التي أُبلغ عن عدد عروضها تلقى عرضًا واحدًا. وقد يعني ذلك مواصفات ضيقة، أو سوقًا صغيرة، أو موردًا يعرفه المشتري مسبقًا. وبالنسبة إلى مُصنِّع جديد فالأمر سيف ذو حدين: فالموزّع المستعد جيدًا لديه مجال للفوز، لكن المورد الحالي قد تكون له العلاقة بالفعل. كما يحصي الإشعار العروض الواردة من شركات قائمة في دول أخرى من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومن خارجها، فيمكنك أن ترى مدى انفتاح الفئة على المتقدمين الأجانب. وتجري الإجراءات بالبولندية، ولا تُقبل لغات أخرى إلا في حالات مبرّرة (Pzp، المادة 20)، وهذا سبب آخر للعمل عبر شريك بولندي.

كثير من الفائزين لا يظهرون أبدًا على TED. نحو نصف الشركات التي فازت بعقد توريد دون العتبة لم تكن لها أي ترسية توريد على TED في بياناتنا. وقائمة شركاء مبنية على TED وحده ستغفلها. ولم نصنّف هذه الشركات في هذا التحليل: فمعرفة ما إذا كانت كل منها موزّعًا مستقلًا أو مُصنِّعًا أو شركة تابعة لمُصنِّع تتطلب التحقق شركةً شركة.

الطبي والنقل والأغذية والأثاث في الصدارة. إذا كانت مجموعة منتجاتك تقع في القسم 33 أو 34 أو 15 أو 39، فهناك سجل عميق من الترسيات الأصغر يمكن دراسته حسب المشتري والمنطقة؛ انظر صفحتينا عن المستلزمات الطبية والأثاث. والوقود والطاقة (09) كبيران من حيث العدد أيضًا؛ تحقق مما إذا كان الفائزون هناك قادرين أصلًا على إدراج مجموعة منتجاتك ضمن ما يبيعونه.

كيف تستخدم السجل. اقرأ إشعارات النتائج لفئاتك، وسجّل الشركات التي تفوز مرارًا ولصالح من، وتحقق من أرقام تسجيلها. ثم أجرِ التواصل الأول بالطريقة المشروعة: ففي بولندا يتطلب البريد الإلكتروني التجاري موافقة مسبقة من المتلقي (المادة 398 من PKE)، لذا ابدأ برسالة بريدية أو معرض تجاري أو تعريف عبر طرف ثالث (البيع في بولندا عبر الموزّعين، دخول بولندا عبر الموزّعين). وترسية العقد دليل لا ضمان؛ ويتناول مقال ما الذي تخبرك به الترسية عن الموزّع ما ينبغي التحقق منه بعد ذلك.

كيف يعرض Cresques ذلك

بالنسبة إلى بولندا، يقرأ Cresques إشعارات النتائج في BZP لعقود التوريد خلال آخر 12 شهرًا، للشركات فقط، ويعرض الأدلة نفسها كما في TED: من فاز، ولأي مشترٍ، وبكم، ومتى، مع وسم القيم الإجمالية بوصفها كذلك. وترى كل باقة عدد العقود الأصغر في السوق البولندية؛ وتشمل باقة Growth الصورة الكاملة لسوق واحدة، وباقة Scale لثلاث أسواق (الأسعار، ما الذي تحصل عليه). أما بيانات ما دون العتبات لدول أخرى فليست متاحة اليوم.