العقود الطبية العامة الألمانية على TED: 7,202 ترسية في 12 شهرًا، معظمها صفقات خصومات أدوية لشركات التأمين

خلال اثني عشر شهرًا، نشر المشترون العامون في ألمانيا 7,202 ترسية للمستلزمات الطبية على TED، جاءت 5,227 منها من شركات التأمين الصحي القانونية التي تشتري الأدوية. وهذا يغيّر الطريقة التي ينبغي أن تُقرأ بها الأرقام الألمانية. فجانب المستشفيات والأجهزة موجود على TED أيضًا، لكنه أصغر بكثير هناك مما يوحي به حجم النظام الصحي الألماني.

ببساطة: بين 1 نوفمبر 2025 و6 نوفمبر 2026، نشر المشترون في ألمانيا 1,326 إشعار ترسية للمستلزمات الطبية (قسم CPV رقم 33)، تضمنت 7,202 ترسية فردية فازت بها 803 شركات. ونحو 73% من هذه الترسيات منحتها 20 شركة تأمين صحي قانونية وشركات المشتريات التابعة لها، وكلها تقريبًا للمستحضرات الصيدلانية، والفائزون الأكثر تكرارًا شركات أدوية وتحالفاتها المتقدمة بالعروض. أما جانب الأجهزة، دون الأدوية، فيمثّل 1,788 ترسية من 321 مشتريًا، فازت بها في الغالب الشركات الألمانية التابعة لمُصنِّعين عالميين وعدد قليل من الموزّعين. وذهب 5.2% من جميع الترسيات إلى شركات مسجلة خارج ألمانيا.

كيف أحصينا

يقرأ Cresques إشعارات ترسية العقود على TED الخاصة بالتوريدات من حزم الإشعارات اليومية والشهرية (انظر منهجيتنا). ولهذا المقال أخذنا الإشعارات الصادرة عن مشترين في ألمانيا والمنشورة بين 1 نوفمبر 2025 و6 نوفمبر 2026، التي يقع رمز CPV الرئيسي لها في القسم 33 (المعدات الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية). واستخدمنا قواعد الأدلة نفسها المعتمدة في التطبيق: الإشعارات السارية فقط (تُستبعد النسخ التي حلّ محلها تصحيح)، والترسية التي يكررها إشعار لاحق للإجراء نفسه تُحتسب مرة واحدة، ولا تُحتسب إلا الترسيات المذكورة في عقد مُبرَم. وقد حُسبت الأرقام في 8 نوفمبر 2026.

هناك أربعة تحفظات مهمة لقراءة الأرقام:

• الترسية ليست مناقصة وليست مبلغًا ماليًا. الترسية هي فائز واحد في حصة واحدة أو بند عقد واحد. والإشعار الألماني المعتاد صغير: فوسيط عدد الترسيات في الإشعار الواحد ترسية واحدة. وبعض مناقصات شركات التأمين يحمل المئات، حتى 515 ترسية في إشعار واحد.
• نحن لا نجمع القيم، ومعظم الترسيات في ألمانيا بلا قيمة أصلًا. فقد نُشرت 5,847 ترسية من أصل 7,202 (81%) دون قيمة للعقد، وهذا شائع في عقود الخصومات. ولا تحمل قيمة ترسية فعلية سوى 768 ترسية؛ أما البقية فتقديرات أو سقوف لاتفاقيات إطارية أو مبالغ نصنّفها غير مؤكدة.
• الشركة الألمانية التابعة لمجموعة أجنبية تُحتسب ألمانية. حين تفوز Philips GmbH أو Medtronic GmbH، يُظهر الإشعار شركة ألمانية، ونحن كذلك. ونسبة 5.2% تقيس الفوز المباشر لكيانات مسجلة في الخارج.
• الأدوار مبحوثة لجزء من الشركات فقط. حين نصف شركة بأنها موزّع أو شركة تابعة لمُصنِّع، فذلك مأخوذ من تصنيف Cresques المبحوث بالذكاء الاصطناعي، مع اقتباسات جرى التحقق منها على صفحات الشركة نفسها. وحين لا نذكر دورًا، فمعناه أنه لم يُبحث بعد في بياناتنا.

سوقان في قسم واحد

عند التقسيم حسب المشتري، ينقسم القسم 33 في ألمانيا إلى مجموعتين مختلفتين جدًا:

تمنح عشرون جهة مشترية من شركات التأمين 72.6% من الترسيات (5,227 من 7,202)، وتقع 5,207 من ترسياتها البالغة 5,227 (99.6%) في فئة CPV رقم 3360، المنتجات الصيدلانية. وأكبرها PBMG eG (1,562 ترسية) وTechniker Krankenkasse (1,007) وDAK-Gesundheit (909) وGWQ ServicePlus AG (553) وIKK classic (489) وBARMER (240) وKKH (227) وAOK Baden-Württemberg (203). وتقول GWQ على موقعها إنها تطوّر الحلول "بالاشتراك مع 74 شركة تأمين صحي" (Gemeinsam mit 74 Krankenkassen)، وتذكر هناك عقود خصومات الأدوية (Arzneimittel-Rabattverträge).

الأساس القانوني هو § 130a(8) من الكتاب الخامس لقانون الضمان الاجتماعي الألماني (SGB V). وتنص على أن شركات التأمين الصحي أو اتحاداتها "يمكنها الاتفاق على خصومات مع شركات الأدوية" على الأدوية المصروفة على نفقتها، وأن مثل هذه الاتفاقات "ينبغي أن تسري لمدة سنتين" (الجملتان 1 و8). وبالنسبة إلى الأدوية التي انتهت براءات اختراعها، تستند المادة إلى قانون المشتريات العامة: فهي تربط بدء التوريد بالإخطار بالترسية بموجب § 134 من قانون مكافحة القيود على المنافسة (GWB)، وتحيل إلى الاتفاقات الخاضعة للجزء 4 من GWB، وهو الجزء الخاص بالمشتريات. ولهذا تُرسى هذه العقود في إجراءات مشتريات وتظهر على TED كإشعارات ترسية، غالبًا دون قيمة منشورة.

بحسب فئة CPV للإشعار، يبدو القسم على النحو التالي:

كما تجعل مناقصات شركات التأمين التقويم غير منتظم: ففي مارس 2026 وحده كانت هناك 1,328 ترسية من 320 إشعارًا، وفي أغسطس 2026 كانت هناك 1,232 ترسية من 80 إشعارًا فقط.

من يفوز بعقود شركات التأمين

الفائزون الأكثر تكرارًا في القسم كله شركات أدوية وتحالفاتها المتقدمة بالعروض. ويصف عدد منها نفسه على موقعه بأنه مُصنِّع أدوية جنيسة: ratiopharm ("hochwertige Generika") وZentiva ("ein führendes europäisches Generika-Pharmaunternehmen")، على سبيل المثال.

الإدخالات التي تبدأ بـ "BG" تحالفات لتقديم العروض (Bietergemeinschaft، مؤسسة على شكل شراكة مدنية، GbR) بين الشركات المذكورة: ALIUD وSTADAPHARM في أحدها، و1 A Pharma وHexal في آخر، وHeumann وHeunet في ثالث (76 ترسية). ويفوز كل منها لدى عدد قليل من المشترين، لأنه لا يوجد سوى نحو 20 جهة مشترية من شركات التأمين. ويحوز الفائزون الخمسة الأوائل 17.7% من جميع الترسيات، والعشرون الأوائل 36.2%، وهي صورة أقل تركّزًا من جانب المشترين.

ومن بين صفوف الترسيات التي أُبلغ فيها عن عدد العروض، تلقى 21.8% من الصفوف البالغة 7,186 عرضًا واحدًا بالضبط؛ وعند الإحصاء حسب الحصص الفريدة، تبلغ النسبة 32.3%. وفي المستحضرات الصيدلانية تبلغ النسبة حسب صفوف الترسيات 20.0%.

جانب المستشفيات والأجهزة

باستبعاد فئات الأدوية (3360 و3365 و3368 و3369)، منح المشترون الألمان 1,788 ترسية في 667 إشعارًا من 321 مشتريًا، أي 24.8% من القسم. وهنا المشترون مجموعات شراء للمستشفيات وهيئات عامة. ومن أكبر المشترين من غير شركات التأمين المرافق المتعاقدة مع Prospitalia GmbH في أولم (546 ترسية في 19 إشعارًا)، والمكتب الاتحادي للبنية التحتية وحماية البيئة والخدمات التابع للجيش الألماني (Bundeswehr) في بون (148)، وEK-UNICO GmbH في مونستر (112)، وفرقة إطفاء برلين (40)، والمرافق الصحية التابعة لـ EKK plus GmbH في كولونيا (40)، وAGKAMED GmbH في إيسن (32)، وSana Einkauf & Logistik GmbH (21). وتظهر المستشفيات الجامعية المنفردة (ميونخ وآخن وهامبورغ-إيبندورف) ببضع عشرات من الترسيات أو أقل.

والفائزون في الغالب الشركات الألمانية التابعة لمُصنِّعين عالميين:

الموزّعون حاضرون لكنهم قلة قرب القمة: فـ Balmung Medical Handel وMTW Medizintechnik Werder مصنّفتان موزّعين، وHestomed & Helbig Medizintechnik وP.J. Dahlhausen مُصنِّعين يوزّعون أيضًا. ويُبلغ عن عرض واحد لكل صف ترسية في 24.3% من صفوف الأجهزة البالغة 1,772.

ولا يعني الحضور الصغير على TED أن المستشفيات الألمانية تشتري قليلًا. فحتى 8 نوفمبر 2026 لم نتمكن من قياس حجم مشترياتها التي تجري دون عتبات الاتحاد الأوروبي أو عبر طلبات الشراء بموجب الاتفاقيات الإطارية لمجموعات الشراء، والتي لا يُنشر كل منها كإشعار ترسية منفصل. ومن المرجّح أن كليهما يُبقي جزءًا كبيرًا من مشتريات المستشفيات خارج TED، لذا تصف هذه الأرقام القمة الظاهرة من السوق.

أين تفوز الشركات الأجنبية مباشرة

فازت الشركات المسجلة في الخارج بـ 5.2% من الترسيات، ويتبع النمط السوقين. حسب البلد:

في جانب الأدوية، يشارك أكبر الفائزين الأجانب في مناقصات شركات التأمين. فـ Abacus Medicine A/S من الدنمارك (64 ترسية عبر القسم) تصف نفسها بأنها "ثاني أكبر مستورد موازٍ في أوروبا"، وتذكر مجموعتها Originalis B.V. من هولندا للتوزيع الموازي في ألمانيا؛ ومجموعة axicorp، التي تفوز أيضًا شركتها axicorp Pharma B.V.، تقدّم نفسها مزوّدًا للاستيراد الموازي وإعادة الاستيراد لأدوية الاتحاد الأوروبي. وتنتمي Vivanta Generics s.r.o. من التشيك (49 ترسية في المستحضرات الصيدلانية) إلى مجموعة أدوية جنيسة، وتظهر Cipla Europe NV من بلجيكا أيضًا بين الفائزين. وفي جانب الأجهزة، تبلغ الحصة الأجنبية 3.9%، وأكبر فائز أجنبي هو Balmung Medical Handel GmbH من النمسا، وهي موزّع في بياناتنا، بـ 27 ترسية.

وعلى مدى نافذة أطول، منح المشترون الألمان منذ نوفمبر 2023 ما مجموعه 71,193 ترسية توريد عبر جميع أقسام CPV، وذهب 95.2% منها إلى شركات مسجلة في ألمانيا. وفي المستلزمات الطبية تبلغ النسبة 96.5% من 18,672 ترسية.

ماذا يعني هذا للمُصنِّع

يرى مُصنِّع الأدوية ومُصنِّع الأجهزة سوقين ألمانيتين مختلفتين على TED. فبالنسبة إلى الأدوية، الطريق هو مناقصات الخصومات لدى شركات التأمين، وهي مفتوحة لمقدّمي العروض الأجانب، وتفوز بها بالفعل شركات من الدنمارك والتشيك وهولندا. وبالنسبة إلى الأجهزة والمستهلكات، فالفائزون الظاهرون هم الشركات الألمانية التابعة للمجموعات العالمية، وكثير من المشترين مجموعات شراء تُجري المناقصات لصالح المستشفيات. والمُصنِّع الذي لا يملك شركة ألمانية يدخل عادةً عبر موزّع ألماني، وإشعارات الأجهزة تُظهر أي الموزّعين يفوزون بالفعل ولدى أي المشترين. ويشرح دليلنا لدخول ألمانيا عبر الموزّعين وصفحة السوق الألمانية القناة وقواعد التواصل.

في Cresques تنشئ سوقًا من بلد وما يصل إلى خمس فئات CPV، وترى الشركات التي فازت بعقود التوريد العامة فيها، وكل منها مرتبطة بإشعاراتها. ويعرض ملف الشركة الكامل (4 أرصدة) كل ترسية مع المشتري والتاريخ، ويبحث في نوع الشركة: موزّع، أو مُصنِّع، أو شركة تابعة لمُصنِّع، مع اقتباسات جرى التحقق منها على صفحاتها نفسها. وفي ألمانيا تفصل هذه الخطوة بين الشركات التابعة التي تنافسها والموزّعين الذين يمكنهم توزيع منتجاتك.