Niemieckie publiczne zamówienia medyczne w TED: 7 202 zamówienia w 12 miesięcy, w większości umowy rabatowe kas chorych na leki

W ciągu dwunastu miesięcy niemieccy zamawiający publiczni opublikowali w TED 7 202 zamówienia na dostawy medyczne, a 5 227 z nich pochodziło od ustawowych kas chorych kupujących leki. To zmienia sposób czytania niemieckich liczb. Szpitale i wyroby medyczne też są w TED, ale ich udział jest tam znacznie mniejszy, niż sugerowałaby wielkość niemieckiego systemu ochrony zdrowia.

W skrócie: od 1 listopada 2025 r. do 6 listopada 2026 r. zamawiający w Niemczech opublikowali 1 326 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia na dostawy medyczne (dział CPV 33), obejmujących 7 202 pojedyncze zamówienia wygrane przez 803 firmy. Około 73 % tych zamówień udzieliło 20 ustawowych kas chorych i ich spółek zakupowych, prawie wyłącznie na farmaceutyki, a najczęstszymi zwycięzcami są firmy farmaceutyczne i ich konsorcja ofertowe. Segment wyrobów medycznych (bez leków) to 1 788 zamówień od 321 zamawiających, wygrywanych głównie przez niemieckie spółki zależne globalnych producentów i kilku dystrybutorów. 5,2 % wszystkich zamówień trafiło do firm zarejestrowanych poza Niemcami.

Jak liczyliśmy

Cresques czyta ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na dostawy w TED z dziennych i miesięcznych paczek ogłoszeń (zobacz naszą metodologię). Do tego wpisu wzięliśmy ogłoszenia zamawiających z Niemiec opublikowane od 1 listopada 2025 r. do 6 listopada 2026 r., z głównym kodem CPV w dziale 33 (urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała). Zastosowaliśmy te same zasady dowodów co w aplikacji: tylko aktualne ogłoszenia (wersje zastąpione sprostowaniem są pomijane), zamówienie powtórzone w późniejszym ogłoszeniu tego samego postępowania liczymy raz, a liczą się tylko zamówienia wskazane w zawartej umowie. Liczby wyliczono 8 listopada 2026 r.

Przy czytaniu liczb ważne są cztery zastrzeżenia:

• Zamówienie to nie przetarg ani kwota pieniędzy. Zamówienie to jeden zwycięzca w jednej części lub pozycji umowy. Typowe niemieckie ogłoszenie jest małe: mediana to jedno zamówienie na ogłoszenie. Kilka przetargów kas chorych zawiera ich setki, do 515 w jednym ogłoszeniu.
• Nie sumujemy wartości, a w Niemczech większość zamówień ich nie ma. 5 847 z 7 202 zamówień (81 %) opublikowano bez wartości umowy, co przy umowach rabatowych jest częste. Tylko 768 ma podaną wartość udzielonego zamówienia; pozostałe to szacunki, pułapy umów ramowych albo kwoty, które oznaczamy jako niepotwierdzone.
• Niemiecka spółka zależna zagranicznej grupy liczy się jako niemiecka. Gdy wygrywa Philips GmbH albo Medtronic GmbH, ogłoszenie wskazuje niemiecką firmę i tak też ją liczymy. 5,2 % mierzy bezpośrednie wygrane podmiotów zarejestrowanych za granicą.
• Role zbadaliśmy tylko dla części firm. Gdy opisujemy firmę jako dystrybutora albo spółkę zależną producenta, pochodzi to z klasyfikacji Cresques, w której rolę firmy bada AI, a cytaty są sprawdzane na własnych stronach firmy. Gdy nie podajemy roli, nie została jeszcze zbadana w naszych danych.

Dwa rynki w jednym dziale

Po podziale według zamawiającego dział 33 w Niemczech rozpada się na dwie bardzo różne grupy:

Dwudziestu zamawiających z grupy kas chorych odpowiada za 72,6 % zamówień (5 227 z 7 202), a 5 207 z ich 5 227 zamówień (99,6 %) należy do klasy CPV 3360, produkty farmaceutyczne. Największe to PBMG eG (1 562 zamówienia), Techniker Krankenkasse (1 007), DAK-Gesundheit (909), GWQ ServicePlus AG (553), IKK classic (489), BARMER (240), KKH (227) i AOK Baden-Württemberg (203). GWQ pisze na swojej stronie, że rozwija rozwiązania „wspólnie z 74 kasami chorych” (Gemeinsam mit 74 Krankenkassen), i wymienia tam umowy rabatowe na leki (Arzneimittel-Rabattverträge).

Podstawą prawną jest § 130a ust. 8 piątej księgi niemieckiego kodeksu socjalnego (SGB V). Stanowi on, że kasy chorych lub ich związki „mogą uzgadniać rabaty z firmami farmaceutycznymi” na leki wydawane na ich koszt, a takie umowy „powinny obowiązywać dwa lata” (zdania 1 i 8). W przypadku leków poza ochroną patentową przepis opiera się na prawie zamówień publicznych: wiąże rozpoczęcie dostaw z zawiadomieniem o udzieleniu zamówienia na podstawie § 134 ustawy o przeciwdziałaniu ograniczeniom konkurencji (GWB) i odsyła do umów podlegających części 4 GWB, czyli części o zamówieniach. Dlatego te umowy są udzielane w postępowaniach o udzielenie zamówienia i pojawiają się w TED jako ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w większości bez opublikowanej wartości.

Według klasy CPV ogłoszenia dział wygląda tak:

Przetargi kas chorych sprawiają też, że kalendarz jest nierówny: sam marzec 2026 r. przyniósł 1 328 zamówień z 320 ogłoszeń, a sierpień 2026 r. 1 232 zamówienia z zaledwie 80 ogłoszeń.

Kto wygrywa umowy kas chorych

Najczęstszymi zwycięzcami w całym dziale są firmy farmaceutyczne i ich konsorcja ofertowe. Kilka z nich opisuje się na własnych stronach jako producenci leków generycznych, na przykład ratiopharm („hochwertige Generika”) i Zentiva („ein führendes europäisches Generika-Pharmaunternehmen”).

Pozycje zaczynające się od „BG” to konsorcja ofertowe (Bietergemeinschaft, działające jako spółka prawa cywilnego, GbR) wymienionych firm: w jednym ALIUD i STADAPHARM, w drugim 1 A Pharma i Hexal, w trzecim Heumann i Heunet (76 zamówień). Każde wygrywa u kilku zamawiających, bo zamawiających z grupy kas chorych jest tylko około 20. Pięciu największych zwycięzców ma 17,7 % wszystkich zamówień, a dwudziestu największych 36,2 %, czyli koncentracja jest mniejsza niż po stronie zamawiających.

Wśród wierszy zamówień z podaną liczbą ofert 21,8 % z 7 186 wierszy miało dokładnie jedną ofertę; licząc według odrębnych części, 32,3 %. W farmaceutykach udział w wierszach zamówień wynosi 20,0 %.

Szpitale i wyroby medyczne

Po pominięciu klas leków (3360, 3365, 3368 i 3369) niemieccy zamawiający udzielili 1 788 zamówień w 667 ogłoszeniach od 321 zamawiających, co stanowi 24,8 % działu. Tu zamawiającymi są szpitalne grupy zakupowe i podmioty publiczne. Do największych zamawiających spoza kas chorych należą placówki objęte umowami Prospitalia GmbH w Ulm (546 zamówień w 19 ogłoszeniach), Federalny Urząd ds. Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Usług Bundeswehry w Bonn (148), EK-UNICO GmbH w Münster (112), berlińska straż pożarna (40), placówki ochrony zdrowia EKK plus GmbH w Kolonii (40), AGKAMED GmbH w Essen (32) i Sana Einkauf & Logistik GmbH (21). Pojedyncze szpitale uniwersyteckie (Monachium, Akwizgran, Hamburg-Eppendorf) pojawiają się z kilkudziesięcioma zamówieniami lub mniej.

Zwycięzcami są głównie niemieckie spółki globalnych producentów:

Dystrybutorzy są obecni, ale w czołówce jest ich niewielu: Balmung Medical Handel i MTW Medizintechnik Werder są sklasyfikowani jako dystrybutorzy, a Hestomed & Helbig Medizintechnik i P.J. Dahlhausen jako producenci, którzy również dystrybuują. Jedną ofertę na wiersz zamówienia odnotowano w 24,3 % z 1 772 wierszy dotyczących wyrobów.

Mała obecność w TED nie oznacza, że niemieckie szpitale kupują mało. Według stanu na 8 listopada 2026 r. nie mogliśmy zmierzyć, jaka część ich zakupów odbywa się poniżej progów unijnych albo w formie zamówień realizowanych w ramach umów ramowych grup zakupowych, które nie są publikowane jako osobne ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Prawdopodobnie oba mechanizmy sprawiają, że duża część zakupów szpitali nie trafia do TED, więc te liczby opisują widoczny wierzchołek rynku.

Gdzie zagraniczne firmy wygrywają bezpośrednio

Firmy zarejestrowane za granicą wygrały 5,2 % zamówień, a obraz odpowiada podziałowi na dwa rynki. Według kraju:

Po stronie leków najwięksi zagraniczni zwycięzcy biorą udział w przetargach kas chorych. Abacus Medicine A/S z Danii (64 zamówienia w całym dziale) nazywa się „drugim największym importerem równoległym w Europie”, a jej grupa wymienia Originalis B.V. z Holandii jako spółkę zajmującą się dystrybucją równoległą w Niemczech; grupa axicorp, której spółka axicorp Pharma B.V. również wygrywa, przedstawia się jako dostawca leków unijnych z importu równoległego i reimportu. Vivanta Generics s.r.o. z Czech (49 zamówień w farmaceutykach) należy do grupy produkującej leki generyczne, a wśród zwycięzców jest też Cipla Europe NV z Belgii. Po stronie wyrobów udział zagranicy wynosi 3,9 %, a największym zagranicznym zwycięzcą jest Balmung Medical Handel GmbH z Austrii, w naszych danych dystrybutor, z 27 zamówieniami.

W dłuższym okresie, od listopada 2023 r., niemieccy zamawiający udzielili 71 193 zamówień na dostawy we wszystkich działach CPV, a 95,2 % z nich trafiło do firm zarejestrowanych w Niemczech. W dostawach medycznych jest to 96,5 % z 18 672 zamówień.

Co to oznacza dla producenta

Producent leków i producent wyrobów medycznych widzą w TED dwa różne niemieckie rynki. W przypadku leków droga prowadzi przez przetargi rabatowe kas chorych, które są otwarte dla zagranicznych oferentów i już wygrywane przez firmy z Danii, Czech i Holandii. W przypadku wyrobów i materiałów zużywalnych widocznymi zwycięzcami są niemieckie spółki zależne globalnych grup, a wielu zamawiających to grupy zakupowe prowadzące przetargi dla szpitali. Producent bez niemieckiej spółki zwykle wchodzi przez niemieckiego dystrybutora, a ogłoszenia dotyczące wyrobów pokazują, którzy dystrybutorzy już wygrywają i u których zamawiających. Nasz przewodnik po wejściu do Niemiec przez dystrybutorów i strona rynku Niemiec wyjaśniają ten kanał i zasady kontaktu.

W Cresques tworzysz rynek z kraju i maksymalnie pięciu kategorii CPV i widzisz firmy, które wygrały w nich zamówienia publiczne na dostawy, każdą z odnośnikami do jej ogłoszeń. Pełny profil firmy (4 kredyty) pokazuje każde zamówienie z zamawiającym i datą oraz bada, jakiego rodzaju to firma: dystrybutor, producent czy spółka zależna producenta, z cytatami sprawdzonymi na jej własnych stronach. W Niemczech ten krok oddziela spółki zależne, z którymi konkurujesz, od dystrybutorów, którzy mogliby sprzedawać Twoje produkty.