TED-Zuschlagsbekanntmachungen lesen: Marktanalyse aus öffentlichen Aufträgen

An jedem Werktag geben öffentliche Stellen in der ganzen EU bekannt, bei wem sie gerade gekauft haben. Diese Bekanntmachungen sind nicht für Exporteure geschrieben, aber sie sind der verlässlichste öffentliche Beleg dafür, welche Unternehmen eine bestimmte Kategorie in einem bestimmten Land tatsächlich verkaufen. Eine einzelne Bekanntmachung zu lesen, ist eine Randnotiz; ein Jahr davon für Ihre Kategorie zu lesen, ergibt eine Landkarte.

Einfach gesagt: Eine Zuschlagsbekanntmachung sagt Ihnen, dass ein namentlich genannter Auftraggeber eine bestimmte Kategorie bei einem namentlich genannten Unternehmen gekauft hat, wann und ungefähr zu welchem Betrag. Sie sagt Ihnen nicht, ob dieses Unternehmen Wiederverkäufer oder Hersteller ist, wie viel es tatsächlich in Rechnung gestellt hat oder wen Sie anrufen sollten. Nutzen Sie sie, um die Akteure zu finden, und prüfen Sie dann nach.

Was TED ist

TED (Tenders Electronic Daily) ist „die Online-Version des ‚Supplements zum Amtsblatt‘ der EU, die dem europäischen öffentlichen Auftragswesen gewidmet ist“. Dort werden an jedem Werktag mehr als 3.000 Bekanntmachungen veröffentlicht, mit Informationen in den 24 Amtssprachen der EU. Die Veröffentlichung dort ist für Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte gesetzlich vorgeschrieben; einige Mitgliedstaaten veröffentlichen freiwillig auch Bekanntmachungen unterhalb der Schwellenwerte.

Für 2026–2027 liegen die Schwellenwerte nach der Richtlinie 2014/24/EU bei 140.000 EUR für Liefer- und Dienstleistungsaufträge zentraler Regierungsbehörden und bei 216.000 EUR für andere öffentliche Auftraggeber (Delegierte Verordnung (EU) 2025/2152 der Kommission). Alles darunter kann erscheinen, muss aber nicht.

Was eine Zuschlagsbekanntmachung ist

Art. 50 Abs. 1 der Richtlinie 2014/24/EU: „Ein öffentlicher Auftraggeber übermittelt spätestens 30 Tage, nachdem beziehungsweise er einen Auftrag vergeben hat oder eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen hat, eine Vergabebekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens.“ Eine Zuschlagsbekanntmachung wird also nach der Entscheidung veröffentlicht und beschreibt einen Kauf, der bereits getätigt wurde.

Seit dem 25. Oktober 2023 werden alle Bekanntmachungen im eForms-Format veröffentlicht, das die Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 der Kommission festgelegt hat (die alten Standardformulare wurden zu diesem Datum aufgehoben). eForms sind strukturierte Daten: Jede Information hat ein benanntes Feld, einen sogenannten Business Term (Geschäftsbegriff), und genau das macht systematisches Lesen möglich.

Die Felder, auf die es ankommt

Hier die Geschäftsbegriffe, die man kennen sollte, mit den eForms-Codes, die Sie in der Entwicklerdokumentation sehen.

Der Auftraggeber. Name und Kennung der Organisation (BT-500, BT-501). Der Auftraggeber verrät Ihnen das Segment: ein Universitätsklinikum, eine Gemeinde, ein Ministerium, eine zentrale Beschaffungsstelle, die für viele Behörden einkauft.

Das Los. Größere Verfahren werden in Lose aufgeteilt, jedes mit eigenem Titel und CPV-Code (der Produktklassifikation der EU). Auf Ebene des Loses erfahren Sie, was gekauft wurde: „Bürositzmöbel“ statt „Möbel“.

Der Gewinner. Die Organisation hinter dem erfolgreichen Angebot, genannt im Vertragsabschnitt der Bekanntmachung. Ein Hinweis aus der Praxis: Manche Bekanntmachungen führen im Losergebnis alle Bieter auf, und erst der Vertragsabschnitt nennt den tatsächlichen Gewinner; maßgeblich ist daher der geschlossene Vertrag.

Die Werte. Drei verschiedene Zahlen können erscheinen: der geschätzte Wert des Auftraggebers (BT-27), der Wert des erfolgreichen Angebots (BT-720) und bei Rahmenvereinbarungen der Höchstwert der Rahmenvereinbarung (BT-271). Sie bedeuten Unterschiedliches, und ein Höchstwert einer Rahmenvereinbarung ist eine Obergrenze, kein Verkauf. Auftraggeber, die keinen Betrag veröffentlichen wollen, tragen manchmal einen Platzhalter wie 0 oder 1 ein.

Kennzeichen Rahmenvereinbarung. BT-765 gibt an, ob der Zuschlag eine Rahmenvereinbarung betrifft, unter der der Auftraggeber über einen Zeitraum hinweg Bestellungen platziert, statt eines einzelnen Kaufs.

Daten. Datum des Vertragsabschlusses (BT-145), Datum der Zuschlagsentscheidung (BT-1451) und die Vertragslaufzeit: Anfangsdatum, Enddatum oder ein Zeitraum (BT-536, BT-537, BT-36), mit einer maximalen Zahl von Verlängerungen (BT-58).

Wettbewerb. Die Zahl der für das Los eingegangenen Angebote (BT-759), manchmal aufgeschlüsselt nach KMU und ausländischen Bietern.

Was ein Jahr an Bekanntmachungen verrät

Lesen Sie alle Zuschlagsbekanntmachungen für ein Land und eine CPV-Kategorie über zwölf Monate, und Sie können Fragen beantworten, die kein Verzeichnis beantworten kann:

• Wer diese Kategorie hier an Institutionen verkauft. Die Gewinner sind Unternehmen mit Sortiment, Preisliste, Logistik und Referenzen in Ihrer Kategorie, belegt durch einen Vertrag.
• Welche Segmente sie bedienen. Ordnen Sie Gewinner den Auftraggebern zu: Ein Unternehmen gewinnt Krankenhäuser, ein anderes Schulen, ein drittes alles.
• Wie konzentriert der Markt ist. Wenige Namen, die die meisten Lose gewinnen, sind ein anderer Markt als fünfzig Namen mit je einem Los.
• Wie umkämpft er ist. Lose mit einem einzigen Angebot sind etwas anderes als Lose mit zwölf.
• Wann Verträge enden. Laufzeiten und Verlängerungsgrenzen sagen Ihnen, wann ein Auftraggeber und sein Lieferant wieder miteinander sprechen.
• Wo ausländische Lieferanten bereits Fuß gefasst haben. Land und Größe des Gewinners werden erfasst, sodass Sie sehen, ob nicht inländische Unternehmen direkt gewinnen oder gar nicht.

Was eine Bekanntmachung nicht verrät

Ob der Gewinner Distributor oder Hersteller ist. Eine Bekanntmachung nennt das Unternehmen, das den Vertrag unterschrieben hat. Stellt es das Produkt her, ist es Ihr Wettbewerber; verkauft es weiter, ist es ein möglicher Weg in den Markt. Die Bekanntmachung selbst sagt nicht, was zutrifft, das muss also anhand dessen geprüft werden, was das Unternehmen tatsächlich tut.

Was wirklich verkauft wurde. CPV-Code und Lostitel beschreiben die Kategorie, nicht Marke oder Modell. Ein Gewinner in „Möbel“ hat vielleicht Waren eines anderen Herstellers geliefert – genau darauf kommt es an, wenn Sie wollen, dass er Ihre liefert.

Wie viel Geld geflossen ist. Werte von Rahmenvereinbarungen sind Obergrenzen, Einzelaufträge unter Rahmenvereinbarungen werden oft nicht einzeln veröffentlicht (Art. 50 Abs. 2 erlaubt, sie zusammenzufassen oder wegzulassen), und manche Werte werden zurückgehalten oder sind Platzhalter. Art. 50 Abs. 4 erlaubt Auftraggebern, Angaben zurückzuhalten, deren Veröffentlichung berechtigte geschäftliche Interessen oder den lauteren Wettbewerb beeinträchtigen würde.

Wen Sie kontaktieren sollen. Bekanntmachungen enthalten Kontaktstellen von Organisationen, manche auch Namen und E-Mail-Adressen von Einzelpersonen. Letztere sind personenbezogene Daten im Sinne des EU-Datenschutzrechts, und eine Bekanntmachung ist keine Einwilligung in Werbung. Wenden Sie sich an das Unternehmen, nicht an die Person.

Alles unterhalb der Schwellenwerte und alles Private. Ein Händler, der von Verkäufen an kleine Unternehmen und öffentlichen Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte lebt, kann auf TED unsichtbar und trotzdem der richtige Partner sein.

Selbst lesen

Die TED-Suche und die TED-API sind für veröffentlichte Bekanntmachungen kostenlos nutzbar; die Such-API braucht keinen Schlüssel. Eine Suche nach CPV-Code, Land und Bekanntmachungsart (Zuschlag) für das letzte Jahr liefert Ihnen die Rohliste. Die Arbeit liegt im nächsten Schritt: Firmennamen und Rechtsformen bereinigen, denselben Gewinner zusammenführen, wenn er unter leicht abweichenden Schreibweisen veröffentlicht wurde, Platzhalterwerte verwerfen und dann das tatsächliche Geschäft jedes Gewinners prüfen. In Cresques wird ein Markt aus einem Land plus CPV-Kategorien angelegt, und die Nachweise, die zu jedem Unternehmen angezeigt werden, stammen auf genau diese Weise aus diesen Zuschlagsbekanntmachungen.

Was das für einen Hersteller bedeutet

Behandeln Sie Zuschlagsbekanntmachungen als Nachweis der Existenz, nicht als Verkaufsbericht. Sie belegen, dass ein Unternehmen Ihre Kategorie in diesem Land an institutionelle Auftraggeber verkauft – das, was von außen am schwersten zu erkennen ist. Sie belegen nicht, dass es ein Distributor ist, wie groß es wirklich ist oder dass es einen neuen Lieferanten sucht. Bauen Sie die Liste aus den Bekanntmachungen auf, prüfen Sie jeden Namen, und entscheiden Sie erst dann, wer Ihr Lieferantenpaket bekommt.