Jak duże są zamówienia publiczne w Europie: 2,9 bln € i część, która trafia do TED

Podmioty publiczne w 27 krajach UE wydały w 2025 r. około 2,9 bln € na towary, usługi i inwestycje, według naszych obliczeń z rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych Eurostatu. To 15,5 % PKB UE i 31,3 % wszystkich wydatków publicznych. Komisja Europejska używa tych samych trzech pozycji jako przybliżenia górnej granicy zamówień publicznych. Tylko część tych pieniędzy przechodzi przez postępowania objęte unijnymi dyrektywami o zamówieniach publicznych i właśnie ta część, wraz z niektórymi dobrowolnie publikowanymi mniejszymi ogłoszeniami, pojawia się w TED.

W skrócie: zakupy publiczne w UE są warte około 2,9 bln € rocznie według danych Eurostatu za 2025 r. Podawane przez Komisję „około 2,6 bln €, czyli 15 % PKB UE” to ta sama miara za 2023 r. W ewaluacji z 2025 r. Komisja pisze, że dyrektywy UE obejmują „aż jedną czwartą” tych wydatków: średnio 616 mld € rocznie w zamówieniach z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w TED w latach 2018–2023. Postępowania powyżej progów unijnych to około 20 % wszystkich zamówień pod względem liczby. To, ile kraj ogłasza w TED, bardzo się różni: według Scoreboard Komisji za 2024 r. od 1,8 % PKB w Niemczech do 16,9 % na Łotwie. Niewiele zamówień trafia bezpośrednio do firm zagranicznych (około 4 % wartości), a około 20 % trafia do lokalnych firm należących do zagranicznych grup.

Główne liczby i skąd biorą się różnice

Zamówienia publiczne mierzy kilku wydawców. Ich liczby różnią się głównie rokiem, grupą krajów i definicją.

Strona Komisji nie podaje roku, ale ewaluacja dyrektyw z 2025 r. (SWD(2025) 332) wylicza 2,6 bln € za 2023 r. z tych samych trzech pozycji Eurostatu, których używamy, i nazywa to przybliżeniem górnej granicy. Eurostat pokazuje dziś około 2,57 bln € za 2023 r., 2,75 bln € za 2024 r. i 2,93 bln € za 2025 r., więc różnica między dwiema głównymi liczbami to w większości dwa lata nominalnego wzrostu. Wniosek Komisji w sprawie aktu o zamówieniach publicznych (Public Procurement Act, COM(2026) 590, wrzesień 2026) również mówi o „około 15 % PKB UE”. Wcześniejsze sformułowania były niższe: w 2023 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy, powołując się na stronę Komisji w brzmieniu z czerwca 2023 r., pisał o „około 2 bln €, czyli 14 %”.

14,8 % OECD obejmuje inną grupę krajów (22 członków UE należących do OECD, a nie wszystkie 27) i rok 2023. OECD szacuje też zamówienia na około 30 % całkowitych wydatków publicznych w tych krajach (30,0 % w 2023 r.), co jest zgodne z 31,3 %, które Eurostat podaje dla UE-27 za 2025 r.

Globalny szacunek Banku Światowego (około 11 bln USD, 12 % światowego PKB w 2018 r., opublikowany w 2020 r. we wpisie na blogu pracowników) obejmuje 190 krajów. Autorzy zebrali dane od agencji zamówień i urzędów statystycznych, uzupełnili je szacunkami pracowników Banku i zaznaczają, że mogą one nie obejmować wydatków wojskowych ani sektorów takich jak ochrona zdrowia, dlatego nie uwzględniamy go w obliczeniach dla Europy.

Dziesięciu największych nabywców publicznych w UE

Tabela poniżej opiera się na rachunkach sektora instytucji rządowych i samorządowych Eurostatu. „Wszystkie zakupy publiczne” to suma trzech pozycji: zużycia pośredniego, nakładów brutto na środki trwałe oraz świadczeń społecznych w naturze kupowanych od producentów rynkowych. Podział według funkcji pochodzi z tabel COFOG Eurostatu, które są opóźnione o rok. Pełna tabela dla każdego kraju jest na naszej stronie z faktami i liczbami.

* Eurostat nie publikuje wszystkich trzech pozycji dla szwedzkiej obronności, więc zostawiamy pole puste.

Zdrowie jest zdecydowanie największą funkcją. W UE-27 w 2024 r. przypadło na nie około 949 mld €, mniej więcej jedna trzecia z 2 734 mld € rozłożonych w tym roku na dziesięć funkcji COFOG. Ten udział częściowo odzwierciedla sposób, w jaki każdy kraj organizuje ochronę zdrowia: tam, gdzie ustawowe ubezpieczenie zdrowotne jest zaliczane do sektora instytucji rządowych i samorządowych, jak w Niemczech czy Holandii, opłacana przez nie opieka liczy się w tych rachunkach jako zakupy publiczne. W 2025 r. te świadczenia społeczne w naturze (D.632) stanowiły około 1 027 mld € z sumy dla UE-27, czyli około 35 %, i rzadko są przedmiotem przetargów na dostawy.

Ile z tego trafia do TED

TED publikuje postępowania powyżej progów unijnych oraz niektóre mniejsze, które zamawiający publikują dobrowolnie. Dwa dokumenty Komisji opisują ten udział z różnych stron:

• Według wartości: ewaluacja dyrektyw z 2025 r. (SWD(2025) 333) mówi, że przepisy UE obejmują „aż jedną czwartą” wydatków na zamówienia publiczne, przy średniej rocznej wartości 616 mld €: to zamówienia z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w TED w latach 2018–2023.
• Według liczby: komunikat Komisji z 2023 r. o przestrzeni danych dotyczących zamówień mówi, że postępowania powyżej progów stanowią „około 20 % wszystkich zamówień publicznych”.

Te dwie liczby do siebie pasują: około jednej piątej zamówień niesie około jednej czwartej wartości. W zestawieniu z własną sumą ewaluacji za 2023 r., około 2 566 mld €, 616 mld € to około 24 %, czyli wspomniana jedna czwarta; to średnia z lat 2018–2023 zestawiona z jednym rokiem, więc należy ją traktować jako zgrubne sprawdzenie.

Raport statystyczny Komisji dla WTO (SWD(2026) 244) dzieli zamówienia powyżej progów objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych według rodzaju. W 2024 r. były warte 664,3 mld €: dostawy 239,6 mld € (36 %), roboty budowlane 238,5 mld € (36 %) i usługi 186,2 mld € (28 %). W 2023 r. dostawy miały udział 38 %.

W poszczególnych krajach różnica jest duża

Ostatnia kolumna tabeli powyżej pochodzi z Single Market Scoreboard Komisji za 2024 r., który pokazuje na wykresie wartość zamówień ogłaszanych w TED jako udział w PKB kraju, łącznie z ogłoszeniami publikowanymi dobrowolnie poniżej progów. Wartości odczytaliśmy z wykresu Scoreboard, więc należy je traktować orientacyjnie; Scoreboard nie pokazuje średniej UE w formie, którą moglibyśmy odczytać. Wahają się od 1,8 % PKB w Niemczech do 16,9 % na Łotwie.

W zestawieniu z całkowitymi zakupami według Eurostatu różnica jest wyraźna. W Niemczech 1,8 % PKB ogłaszane w TED wobec 19,1 % PKB całkowitych zakupów oznacza, że w TED widać mniej więcej jedną dziesiątą wartości. We Francji to około 38 % (6,1 wobec 16,2), a w Polsce około połowy (7,5 wobec 14,4). Te proporcje łączą dwa źródła i dwa lata (Scoreboard 2024, Eurostat 2025), a suma Eurostatu obejmuje pozycje, które w ogóle rzadko są przedmiotem zamówień, takie jak opieka kupowana od prywatnych świadczeniodawców. Wskazują widoczność i nie należy ich czytać jako dokładnych udziałów. Proporcja silnie zależy od D.632: w Niemczech to około 48 % całkowitych zakupów, a bez tej pozycji TED pokazywałby około 18 % reszty.

Kto wygrywa: lokalne firmy i lokalne spółki zależne zagranicznych grup

Ewaluacja Komisji z 2025 r. stwierdza, że tylko około 4 % udzielonej wartości i 2 % zamówień trafia bezpośrednio do firm z siedzibą w innym kraju UE lub poza UE. Pośrednie zamówienia transgraniczne, realizowane przez lokalne firmy kontrolowane z zagranicy, to około 20 %, z czego 80 % pochodzi od grup z UE, a 20 % spoza niej.

Badanie dla Komisji z 2021 r. (zamówienia w TED z lat 2016–2019 poniżej 200 mln €, dane o właścicielach z rejestrów firm) daje ten sam obraz bardziej szczegółowo: 74,2 % wartości przypadało na zamówienia krajowe, 4,1 % na bezpośrednie transgraniczne, a 21,6 % na pośrednie. W przypadku sprzętu medycznego, farmaceutyków i produktów do pielęgnacji ciała pośrednie zamówienia transgraniczne osiągnęły 61,3 % wartości tego rynku. Badanie mierzy wyłącznie własność, więc niezależny lokalny dystrybutor sprzedający zagraniczną markę liczy się jako krajowy.

Nasze własne dane wskazują ten sam kierunek: w ostatnich 12 miesiącach ogłoszeń o udzieleniu zamówienia na dostawy (od 1 listopada 2025 r. do 6 listopada 2026 r.) 98,6 % zamówień w 30 krajach trafiło do firm zarejestrowanych w kraju zamawiającego. To udział w liczbie zamówień, a nie w wartości, i lokalna spółka zależna zagranicznej grupy liczy się w nim jako lokalna, więc mierzy on wyłącznie bezpośrednie wygrane.

Konkurencja: mniej ofert na przetarg

Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 28/2023 wykazało, że udział postępowań z jedną ofertą wzrósł z 23,5 % w 2011 r. do 41,8 % w 2021 r., a średnia liczba oferentów spadła z 5,7 do 3,2. W przypadku umów ramowych jego zbiór danych obejmuje tylko zamówienia drugiego etapu. Scoreboard Komisji za 2024 r., który pomija umowy ramowe i zamówienia z wolnej ręki, pokazuje udział zamówień z jednym oferentem na poziomie 56 % w Polsce i 20 % w Niemczech, przy 15 % w Finlandii. W naszych danych 31,0 % wierszy zamówień ze znaną liczbą ofert pochodziło w ostatnich 12 miesiącach z części, w której złożono dokładnie jedną ofertę. Te trzy miary używają różnych jednostek (postępowania, zamówienia, wiersze zamówień), więc nie należy ich porównywać jako jednej serii. Nasz poradnik o wskaźniku jednej oferty wyjaśnia, co ta liczba mówi dostawcy.

Jak liczyliśmy i co mierzą źródła

• Wszystkie zakupy publiczne to nasze obliczenia ze zbiorów Eurostatu gov_10a_main, gov_10a_exp i nama_10_gdp (pobranych 9 listopada 2026 r.): zużycie pośrednie sektora instytucji rządowych i samorządowych (P.2), nakłady brutto na środki trwałe (P.51G) i świadczenia społeczne w naturze kupowane od producentów rynkowych (D.632), w cenach bieżących. Sumy dotyczą 2025 r.; funkcje (COFOG) 2024 r., ostatniego dostępnego roku.
• Liczby z innych źródeł cytujemy z ich własnym rokiem i zakresem. Nie sumowaliśmy liczb o różnych definicjach.
• Liczby Cresques pochodzą z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia na dostawy w TED, odczytanych z dziennych i miesięcznych paczek ogłoszeń. Policzone 8 listopada 2026 r.: 1 604 107 udzielonych zamówień z datą od listopada 2023 r., w 30 krajach, spośród 1 769 178 zamówień w 332 914 aktualnych ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia, które posiadamy i które wymieniają 103 430 zwycięskich firm. Zamówienie to jeden zwycięzca w jednej części, a nie kwota pieniędzy. Liczą się tylko aktualne ogłoszenia, a zamówienie powtórzone w późniejszym ogłoszeniu tego samego postępowania liczymy raz. Szczegóły są na naszej stronie metodologii i w przeglądzie rynku europejskiego, ze stronami kategorii takimi jak sprzęt medyczny i produkty farmaceutyczne.
• Wartości z TED to nie cały rynek. TED pokazuje zamówienia powyżej progów unijnych. Tam, gdzie na naszych stronach sumujemy wartości zamówień, używamy wyłącznie wartości udzielonych i nigdy pułapów umów ramowych.

Co to oznacza dla producenta

Zamawiający publiczni w Europie wydają kwotę bliską 15 % PKB, a TED pokazuje w niej większe zamówienia, według szacunku Komisji mniej więcej jedną czwartą wartości. Dzięki temu TED jest wiarygodną próbką tego, kto wygrywa większe publiczne zamówienia na dostawy, choć obejmuje tylko część rynku. W większości krajów wygrywają lokalne firmy: bezpośrednie wygrane firm zagranicznych to kilka procent, duża część obecności zagranicznej przechodzi przez lokalne firmy, a dane Komisji o własności w ogóle nie widzą niezależnych dystrybutorów. Dla producenta bez lokalnej spółki praktyczną drogą jest zwykle partner, który już wygrywa takie zamówienia.

Cresques czyta ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z 30 krajów i pokazuje dla każdego rynku i kategorii produktów, które firmy wygrywają, u jakich zamawiających i jak często, dzięki czemu widzisz prawdopodobnych partnerów, zanim się z kimkolwiek skontaktujesz.