谁在向波兰医院供货：12 个月 103,076 项医疗供货授予揭示了什么

波兰医院发布的公告很多。每一份超过欧盟门槛的药品、耗材或设备合同，最后都会在 TED 上发布一份授予公告，而每份公告通常会写明赢得订单各个部分的公司。十二个月的公告呈现出这样一个市场：采购切分得非常细，供应商集中在少数几家大型波兰公司，极少从国外采购。

简单来说： 在十二个月内，波兰公共采购方发布了 13,608 份医疗用品（CPV 大类 33）授予公告，共 103,076 项单独授予，由 1,678 家公司获得。只有 1.4% 的授予归于在波兰境外注册的公司。在中标次数最多的二十家公司中，我们已研究的九家是经销商、同时从事分销的制造商，或全球制造商的波兰子公司；排名第一的中标方自称是面向医院的药品经销商。在报告了投标数量的标段中，大多数只收到一份投标。制造商进入这个市场，通常要通过一家波兰公司，而公告会告诉您哪些公司在中标。

我们如何统计

Cresques 从每日和每月公告数据包中读取 TED 上的供货类合同授予公告（参见我们的方法说明）。本文选取了 2025 年 11 月 1 日至 2026 年 11 月 6 日期间发布、采购方位于波兰、主 CPV 代码属于大类 33（医疗设备、药品和个人护理产品）的公告。我们采用与应用相同的证据规则：只计有效公告（被更正版本取代的版本不计），同一程序后续公告重复列出的授予只计一次。数据计算于 2026 年 11 月 8 日。

阅读这些数字时，有四点需要注意：

• 一项授予不是一次招标，也不是一笔金额。 一项授予是指一个标段或一个合同条目上的一个中标方。波兰医院把药品和耗材招标拆分为几十个、有时几百个标段，因此一份公告包含很多项授予。103,076 项授予来自 13,608 份公告。
• 我们不汇总金额。 部分公布的金额是框架协议上限或明显不合理的数额，因此我们不把它们相加。
• 外国集团的波兰子公司计为波兰公司。 当 Medtronic Poland 或 Roche Polska 中标时，公告显示的是一家波兰公司，我们也如此统计。1.4% 衡量的是在外国注册的实体直接中标的情况，而不是外国集团的覆盖范围。
• 只对部分公司研究了角色。 凡是我们把某家公司描述为经销商或制造商子公司的，均来自 Cresques 借助 AI 研究的分类，引文已在该公司自己的网页上核对。未给出角色的，表示我们的数据中尚未研究。

医院采购什么

按公告的四位 CPV 类别统计，四个类别占主导：

药品类授予最多，中标方却最少：307 家公司分享 33,262 项授予。医疗设备则相反，892 家公司分享 10,812 项授予。一个可能的原因是设备更专业、更依赖特定品牌，但仅凭这些数字无法证明这一点。耗材介于两者之间。

采购方是大型大学医院和地区医院。按采购方实体统计，最活跃的十二家采购方在此期间各自作出了 942 至 2,145 项授予，位居首位的是弗罗茨瓦夫（Wrocław）的大学医院，其后是华沙（Warsaw）、莱格尼察（Legnica）、格但斯克（Gdańsk）、比亚韦斯托克（Białystok）、谢德尔采（Siedlce）、格丁尼亚（Gdynia）、克拉科夫（Kraków）、卢布林（Lublin）、比得哥什（Bydgoszcz）、埃尔布隆格（Elbląg）和斯武普斯克（Słupsk）的医院。

渠道：批发商、经销商和子公司

以下是中标次数最多的二十家公司：

前五名中标方合计获得 25,679 项授予，占该大类的 24.9%。其中有三类公司格外突出。

药品经销商位居前列。Urtica 从 386 家不同的采购方获得 7,783 项授予。Urtica 在其网站上自称是医院护理用药品的经销商；NEUCA Group 则表示，向药房批发分销药品是其核心业务。

专业医疗经销商紧随其后。Bialmed 从 416 家采购方获得 4,184 项授予，是所有中标方中采购方覆盖面最广的（其次是 Urtica 的 386 家和 Asclepios 的 380 家），我们的研究将其归类为经销商；Skamex 和 Anmar 也是经销商。Zarys 和 Sinmed 既生产也分销。

制造商的波兰子公司构成第三类：在我们的数据中，Aesculap Chifa、Medtronic Poland、Stryker Polska 和 Johnson & Johnson Poland 被归类为制造商子公司。它们能直接中标，是因为所属集团已经在当地建立了公司。对没有当地公司的制造商来说，它们是竞争对手，而不是渠道。

每个标段一份投标

这里的统计基数与授予数量不同：指公告报告了收到投标数量的标段，包括最终未授予的标段。在大类 33 中，这样的标段有 114,995 个，其中 61.5% 恰好只收到一份投标。在已授予的标段（101,105 个）中，这一比例为 64.6%。这远高于同期波兰其他供货品类：办公和计算机设备为 35.0%，家具为 26.9%，食品为 20.5%。

许多标段只吸引到一家投标方，这表明某一产品线的竞争有限。但单一投标往往反映的是标段的写法：技术规格与某一种已注册产品相符，已有框架协议，或者某家供应商恰好拥有合适的产品和投标所需的文件。对新进入者来说，单一投标的标段说明那里竞争薄弱，而不是大门敞开。

外国公司在哪里直接中标

外国公司直接中标的情况很少，而且高度集中。在外国注册公司获得的 1,413 项授予中，按国家统计：

匈牙利的 808 项授予来自同一家公司：AstraZeneca Kft.，即该集团的区域实体。仅这一家公司就占该大类所有外国注册公司授予的一半以上。德国的中标方更多，有 20 家公司，但合计只有 297 项授予。排在其后的荷兰有 13 项。

因此，来自国外的直接中标主要是一家从区域中心开票的制药集团，再加上少数几家专业供应商。

这对制造商意味着什么

波兰医院市场规模大，结构却封闭。几乎每一项授予都归于在波兰注册的公司，而我们已研究过的最常中标者是经销商或全球集团的当地子公司。进入的途径通常是通过一家波兰合作伙伴，选对合作伙伴是最主要的决定。请参阅我们的波兰市场页面、医疗用品指南以及关于通过经销商向波兰销售的文章。

在 Cresques 中，您可以用一个国家和最多五个 CPV 类别创建一个市场，查看在这些类别中赢得公共供货合同的公司，每家公司都链接到相应的公告。完整公司档案（4 积分）会显示每一项授予及其采购方和日期，并研究该公司属于哪一类：经销商、制造商还是制造商的子公司，引文已在其自己的网页上核对。最后这一步在波兰尤其重要：几家最常中标的公司是您可能与之竞争的制造商的子公司。