Wer polnische Krankenhäuser beliefert: Was 103.076 Zuschläge für Medizinbedarf in 12 Monaten zeigen

Polnische Krankenhäuser veröffentlichen viel. Jeder Auftrag über Arzneimittel, Verbrauchsmaterial oder Geräte oberhalb der EU-Schwellenwerte endet mit einer Zuschlagsbekanntmachung auf TED, und jede Bekanntmachung nennt in der Regel das Unternehmen, das den jeweiligen Teil des Auftrags gewonnen hat. Zwölf Monate dieser Bekanntmachungen zeigen einen Markt, der in sehr kleinen Losen einkauft, bei einer kurzen Liste großer polnischer Unternehmen, und nur sehr selten im Ausland.

Einfach gesagt: In zwölf Monaten veröffentlichten polnische öffentliche Auftraggeber 13.608 Zuschlagsbekanntmachungen für Medizinbedarf (CPV-Abteilung 33) mit 103.076 einzelnen Zuschlägen, die 1.678 Unternehmen gewannen. Nur 1,4 % der Zuschläge gingen an Unternehmen mit Sitz außerhalb Polens. Unter den zwanzig häufigsten Gewinnern sind die neun, die wir untersucht haben, Distributoren, Hersteller, die auch selbst vertreiben, oder polnische Tochtergesellschaften globaler Hersteller, und der häufigste Gewinner beschreibt sich selbst als Distributor von Arzneimitteln für Krankenhäuser. Die meisten Lose mit angegebener Angebotszahl erhielten genau ein Angebot. Ein Hersteller, der in diesen Markt eintritt, tut das in der Regel über ein polnisches Unternehmen, und die Bekanntmachungen zeigen, welche Unternehmen gewinnen.

Wie wir gezählt haben

Cresques liest TED-Zuschlagsbekanntmachungen für Lieferaufträge aus den täglichen und monatlichen Bekanntmachungspaketen (siehe unsere Methodik). Für diesen Beitrag haben wir Bekanntmachungen von Auftraggebern in Polen ausgewertet, die zwischen dem 1. November 2025 und dem 6. November 2026 veröffentlicht wurden und deren Haupt-CPV-Code in Abteilung 33 liegt (medizinische Geräte, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte). Wir haben dieselben Nachweisregeln wie in der Anwendung verwendet: nur gültige Bekanntmachungen (durch eine Berichtigung ersetzte Fassungen bleiben außen vor), und ein Zuschlag, den eine spätere Bekanntmachung desselben Verfahrens wiederholt, wird einmal gezählt. Die Zahlen wurden am 8. November 2026 berechnet.

Vier Einschränkungen sind für das Lesen der Zahlen wichtig:

• Ein Zuschlag ist weder eine Ausschreibung noch ein Geldbetrag. Ein Zuschlag ist ein Gewinner in einem Los oder einer Vertragsposition. Polnische Krankenhäuser teilen Ausschreibungen für Arzneimittel und Verbrauchsmaterial in Dutzende, manchmal Hunderte Lose auf, sodass eine Bekanntmachung viele Zuschläge enthält. 103.076 Zuschläge stammen aus 13.608 Bekanntmachungen.
• Wir summieren keine Werte. Manche veröffentlichten Werte sind Höchstwerte von Rahmenvereinbarungen oder unplausible Beträge, deshalb addieren wir sie nicht.
• Die polnische Tochter eines ausländischen Konzerns zählt als polnisch. Wenn Medtronic Poland oder Roche Polska gewinnt, zeigt die Bekanntmachung ein polnisches Unternehmen, und so zählen auch wir. Die 1,4 % messen direkte Zuschläge an im Ausland registrierte Unternehmen, nicht die Reichweite ausländischer Konzerne.
• Rollen sind für einen Teil der Unternehmen untersucht. Wenn wir ein Unternehmen als Distributor oder als Tochtergesellschaft eines Herstellers beschreiben, stammt das aus der KI-gestützten Klassifizierung von Cresques, mit Zitaten, die auf den eigenen Seiten des Unternehmens geprüft wurden. Wo wir keine Rolle angeben, ist sie in unseren Daten noch nicht untersucht.

Was Krankenhäuser kaufen

Nach der vierstelligen CPV-Klasse der Bekanntmachung dominieren vier Klassen:

Pharmazeutische Erzeugnisse bringen die meisten Zuschläge bei den wenigsten Gewinnern: 307 Unternehmen teilen sich 33.262 Zuschläge. Bei medizinischen Ausrüstungen ist es umgekehrt, dort teilen sich 892 Unternehmen 10.812 Zuschläge. Ein wahrscheinlicher Grund ist, dass Geräte spezialisierter und stärker markengebunden sind, auch wenn die Zahlen allein das nicht beweisen. Verbrauchsmaterial liegt dazwischen.

Die Auftraggeber sind die großen Universitäts- und Regionalkrankenhäuser. Nach Auftraggeber gezählt, vergaben die zwölf aktivsten im Zeitraum jeweils zwischen 942 und 2.145 Zuschläge, angeführt vom Universitätsklinikum in Wrocław, gefolgt von Krankenhäusern in Warschau, Legnica, Gdańsk, Białystok, Siedlce, Gdynia, Kraków, Lublin, Bydgoszcz, Elbląg und Słupsk.

Der Vertriebsweg: Großhändler, Distributoren und Tochtergesellschaften

Das sind die zwanzig häufigsten Gewinner:

Die fünf häufigsten Gewinner halten zusammen 25.679 Zuschläge, 24,9 % der Abteilung. Drei Gruppen fallen auf.

Arzneimitteldistributoren stehen an der Spitze. Urtica gewann 7.783 Zuschläge von 386 verschiedenen Auftraggebern. Auf seiner eigenen Website beschreibt sich Urtica als Distributor von Arzneimitteln für die Krankenhausversorgung, und die NEUCA Group bezeichnet den Großhandel mit Arzneimitteln an Apotheken als Kern ihres Geschäfts.

Spezialisierte Medizindistributoren folgen. Bialmed gewann 4.184 Zuschläge von 416 Auftraggebern, die breiteste Auftraggeberbasis aller Gewinner (Urtica folgt mit 386 und Asclepios mit 380), und unsere Untersuchung stuft das Unternehmen als Distributor ein; ebenso Skamex und Anmar. Zarys und Sinmed stellen beide her und vertreiben.

Polnische Tochtergesellschaften von Herstellern bilden die dritte Gruppe: Aesculap Chifa, Medtronic Poland, Stryker Polska und Johnson & Johnson Poland sind in unseren Daten als Tochtergesellschaften von Herstellern eingestuft. Sie gewinnen direkt, weil ihre Konzerne ein lokales Unternehmen aufgebaut haben. Für einen Hersteller ohne eigene Tochter sind sie Wettbewerber, keine Vertriebspartner.

Ein Angebot pro Los

Die Basis ist hier eine andere als bei der Zahl der Zuschläge: Lose, für die die Bekanntmachung die Zahl der eingegangenen Angebote angibt, einschließlich Losen, die ohne Zuschlag endeten. Von 114.995 solchen Losen in Abteilung 33 erhielten 61,5 % genau ein Angebot. Unter den Losen mit Zuschlag (101.105) liegt der Anteil bei 64,6 %. Das ist weit mehr als in anderen Lieferkategorien in Polen im selben Zeitraum: 35,0 % bei Büro- und Datenverarbeitungsgeräten, 26,9 % bei Möbeln und 20,5 % bei Lebensmitteln.

Viele Lose ziehen nur einen Bieter an, was auf begrenzten Wettbewerb für eine bestimmte Produktlinie hindeutet. Ein einzelnes Angebot spiegelt aber oft wider, wie das Los formuliert wurde: eine Spezifikation, die zu einem zugelassenen Produkt passt, eine bereits bestehende Rahmenvereinbarung oder ein Lieferant mit dem passenden Produkt und den Unterlagen, um dafür zu bieten. Für einen neuen Marktteilnehmer zeigt ein Los mit nur einem Angebot, wo der Wettbewerb dünn ist, aber keine offene Tür.

Wo ausländische Unternehmen direkt gewinnen

Direkte ausländische Zuschläge sind selten und konzentriert. Die 1.413 Zuschläge an im Ausland registrierte Unternehmen nach Land:

Die 808 Zuschläge Ungarns entfallen auf ein einziges Unternehmen: AstraZeneca Kft., die regionale Gesellschaft des Konzerns. Dieses eine Unternehmen steht für mehr als die Hälfte aller Zuschläge an im Ausland registrierte Unternehmen in der Abteilung. Deutschland hat mehr Gewinner, 20 Unternehmen, aber zusammen nur 297 Zuschläge. Das nächste Land, die Niederlande, kommt auf 13.

Direkte Zuschläge aus dem Ausland sind also überwiegend ein Pharmakonzern, der über einen regionalen Standort abrechnet, plus eine Handvoll spezialisierter Lieferanten.

Was das für einen Hersteller bedeutet

Der polnische Krankenhausmarkt ist groß im Volumen und geschlossen in seiner Struktur. Fast jeder Zuschlag geht an ein in Polen registriertes Unternehmen, und die häufigsten Gewinner, die wir untersucht haben, sind Distributoren oder lokale Tochtergesellschaften globaler Konzerne. Der Weg hinein führt in der Regel über einen polnischen Partner, und die Wahl des richtigen Partners ist die wichtigste Entscheidung. Siehe unsere Länderseite Polen, den Leitfaden Medizinbedarf und unseren Beitrag zum Verkauf nach Polen über einen Distributor.

In Cresques legen Sie einen Markt aus einem Land und bis zu fünf CPV-Kategorien an und sehen die Unternehmen, die dort öffentliche Lieferaufträge gewonnen haben, jeweils mit ihren Bekanntmachungen verknüpft. Ein vollständiges Firmenprofil (4 Credits) zeigt jeden Zuschlag mit Auftraggeber und Datum und untersucht, um welche Art Unternehmen es sich handelt, Distributor, Hersteller oder Tochtergesellschaft eines Herstellers, mit Zitaten, die auf den eigenen Seiten des Unternehmens geprüft wurden. Dieser letzte Schritt ist in Polen wichtig: Mehrere der häufigsten Gewinner sind Tochtergesellschaften von Herstellern, mit denen Sie möglicherweise im Wettbewerb stehen.